Crear y gestionar Proyectos

Proyectos reúne alcance, cliente, fechas, presupuesto y progreso después de una venta o para un trabajo interno.

Crear un proyecto

1. Abre Proyectos → Añadir Proyecto.
2. Informa Nombre de Proyecto y Asignado a.
3. Relaciona Cuenta, Contacto y, si procede, Nombre Oportunidad.
4. Define Estado, Tipo, Prioridad y Progreso.
5. Informa fecha de inicio y fecha prevista de finalización.
6. Añade presupuesto previsto, URL y descripción cuando aporten contexto.
7. Guarda.

La fecha final real se completa al cerrar. Evita usar la descripción como sustituto de campos que después necesites filtrar.

Flujo práctico

Tras ganar una Oportunidad, crea el Proyecto, relaciona cliente y oportunidad, añade Hitos y Actividades, asigna responsables y revisa progreso y fechas. Documenta entregables en Documentos relacionados. Si existe Gantt, úsalo para dependencias y calendario, no como única fuente del estado.

Campos y relaciones clave

• Cuenta y Contacto: cliente y personas implicadas.
• Oportunidad: origen comercial y trazabilidad.
• Hitos y Actividades: entregables y trabajo ejecutable.
• Presupuesto previsto: control inicial, no facturación.
• Estado y Progreso: deben actualizarse con criterios compartidos.

FAQ

• No aparece Gantt: puede requerir módulo o licencia adicional.
• No veo la Cuenta: revisa permisos y que la relación se haya guardado.
• ¿Proyecto o Actividad? El Proyecto agrupa el objetivo; las Actividades son tareas, llamadas o reuniones.

Documentación relacionada

• Proyectos y Gantt
• Actividades
• Contratos de Servicio