Relacionar, convertir y mapear Potenciales hacia Oportunidades

Al convertir un Potencial, CRM.ES puede crear o relacionar una Cuenta, un Contacto y una Oportunidad. El mapeo decide qué campo alimenta cada destino.

Configurar el mapeo

1. Abre Configuración → Configuración de CRM → Mapeo de Campos de Potenciales.
2. Revisa cada campo de origen y su destino en Cuentas, Contactos y Oportunidades.
3. Alinea tipos de campo compatibles: texto con texto, fecha con fecha y lista con lista.
4. Mapea Empresa a Nombre de Cuenta y, si el proceso lo requiere, a Nombre de Oportunidad.
5. Revisa teléfono, email, dirección, fuente, responsable y campos personalizados.
6. Guarda y prueba con datos ficticios antes de convertir registros reales.

Preparar y convertir

1. Completa Empresa, Apellido, email, fuente y estado del Potencial.
2. Busca si la Cuenta o el Contacto ya existen.
3. Selecciona Convertir Potencial.
4. Relaciona registros existentes cuando corresponda o crea nuevos.
5. Decide si debe crearse una Oportunidad e informa nombre, importe, fecha, fase y responsable.
6. Confirma y revisa las tres fichas y sus relaciones.

El Potencial convertido conserva la trazabilidad, pero el trabajo comercial continúa en la Oportunidad. Evita reconvertir o crear duplicados por diferencias de escritura.

Cambiar el mapeo

Un cambio afecta conversiones futuras, no corrige automáticamente registros ya convertidos. Revisa importaciones, campos obligatorios, workflows e informes antes de modificarlo.

Documentación relacionada

• Convertir un Potencial
• Potenciales
• Campos y formularios