Potenciales, la captación inicial

No todo contacto comercial merece todavía una ficha de cliente. El módulo de Potenciales, también llamados leads, recoge esos primeros contactos hasta que se confirma que hay interés real.

Objetivo

Al terminar sabes para qué se usa el módulo de Potenciales y en qué momento un potencial deja de serlo.

Qué es un Potencial

Este módulo se utiliza para el registro de captación inicial o "puerta fría". Es el filtro de entrada antes de formalizar una relación comercial: la información se guarda y se trabaja sin ensuciar la base de datos de Cuentas y Contactos con registros que aún no se han confirmado.

De potencial a cliente

Cuando un prospecto muestra interés real se utiliza el botón Convertir Lead de la ficha, que transforma el registro en Cuenta y Contacto.

El procedimiento completo y sus consecuencias se explican en Convertir un potencial.

Registrar un potencial

1. Abre Marketing → Leads y pulsa Añadir Lead.
2. Completa empresa, nombre, apellidos y un canal de contacto.
3. Revisa el Estado del Lead; en CRM.ES el valor inicial es No contactado.
4. Añade el origen y el contexto de captación.
5. Pulsa Guardar y comprueba la ficha antes de iniciar actividades.

Documentación relacionada

• Convertir un potencial
• Mapear Potenciales hacia Oportunidades
• Gestión de Cuentas
• Módulo de Contactos

Siguiente paso recomendado

Continúa con Convertir un potencial para transformar un potencial en Cuenta, Contacto y Oportunidad.