Jerarquías de cuentas con el campo Miembro de

Muchos clientes no son una sola empresa, sino un grupo con una oficina central y varias sucursales o tiendas. CRM.ES resuelve esa situación con el campo Miembro de del módulo de Cuentas.

Objetivo

Al terminar sabes qué hace el campo Miembro de y qué ganas al utilizarlo cuando trabajas con grupos empresariales.

Qué hace el campo Miembro de

El campo Miembro de permite vincular una sucursal o tienda física a una oficina central, la Matriz. Al establecer esa relación, el historial y los informes de todas las cuentas del mismo grupo empresarial quedan consolidados.

En la práctica esto significa que:

• Cada sucursal mantiene su propia ficha, con su dirección y sus contactos.
• La Matriz permite ver el conjunto del grupo empresarial, sin tener que revisar las fichas una a una.

Vincular una cuenta con su matriz

1. Abre Ventas > Cuentas y entra en la cuenta que actuará como sucursal.
2. Pulsa Editar y localiza Miembro de en los datos de la cuenta.
3. Escribe parte del nombre de la cuenta matriz y selecciónala en el buscador de registros.
4. Guarda la cuenta.
5. Vuelve a abrirla y comprueba que Miembro de muestra la matriz correcta.

Qué relación estás creando

La referencia se guarda en la cuenta hija. No fusiones las fichas: matriz y sucursal continúan siendo registros distintos y conservan sus propios contactos, direcciones y actividades.

Notas y buenas prácticas

Antes de crear una jerarquía, comprueba el CIF/NIF de cada cuenta: sucursales y matriz pueden compartir grupo empresarial pero tener identificación fiscal distinta, y ese campo es el que evita duplicidades en la base de datos.

Documentación relacionada

• Gestión de Cuentas
• Fusionar dos cuentas

Siguiente paso recomendado

Continúa con Fusionar dos cuentas si lo que tienes no es un grupo empresarial, sino la misma empresa duplicada.