Fusionar dos cuentas duplicadas

Fusionar recupera un único historial cuando la misma empresa se ha creado dos veces. No sirve para representar una matriz y una sucursal: en ese caso utiliza Miembro de.

Requisitos previos

• Permiso para borrar o combinar Cuentas.
• Dos fichas que representen realmente a la misma empresa.
• Una copia o revisión previa de CIF, propietario, direcciones y relaciones.

Fusionar las cuentas

1. Abre Ventas > Cuentas.
2. Filtra por razón social, CIF, email o teléfono hasta dejar visibles los dos duplicados.
3. Marca sus casillas. No incluyas una tercera cuenta.
4. Abre Más > Combinación de registros seleccionados.
5. En Registro principal, elige la ficha que debe permanecer.
6. Para cada campo, marca el valor que quieres conservar. Revisa especialmente Nombre Cuenta, Asignado a, CIF, dirección, email y descripción.
7. Pulsa Combinar solo cuando la columna principal y todos los conflictos sean correctos.

Comprobar el resultado

1. Busca de nuevo ambas denominaciones.
2. Confirma que solo permanece la ficha principal.
3. Abre sus listas relacionadas y revisa Contactos, Oportunidades, Actividades, Emails y Documentos.
4. Corrige manualmente cualquier valor que no represente la información vigente.

La ficha secundaria se elimina

La pantalla avisa de que el registro no principal se eliminará. Si no puedes determinar qué ficha debe sobrevivir o qué relaciones contiene cada una, cancela y revisa antes de continuar.

Recorrido comprobado

El flujo se revisó con dos cuentas aisladas Ejemplo: se conservó la ficha seleccionada y la secundaria dejó de aparecer en la lista. La cuenta superviviente se eliminó al terminar la prueba.

Documentación relacionada

• Gestión de Cuentas
• Jerarquías de cuentas
• Importación masiva

Siguiente paso recomendado

Revisa Listas relacionadas para comprobar que el historial consolidado está completo.