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Enviar un correo desde la ficha de un contacto
La comunicación integrada es una de las razones por las que conviene escribir al cliente desde el CRM y no desde un cliente de correo externo: el mensaje queda registrado en la ficha de la persona a la que se lo has enviado.
Objetivo
Al terminar sabes enviar un correo desde la ficha de un contacto y por qué ese envío mantiene la trazabilidad de la relación.
Comunicación integrada
El sistema permite enviar correos electrónicos directamente desde la ficha del contacto. Al utilizar esta función, el email queda guardado y vinculado automáticamente en su historial, lo que da una trazabilidad total de los mensajes enviados y recibidos sin salir de la plataforma.
Si tienes el correo enlazado con el CRM, es importante que abras el correo desde el Webmail del CRM si deseas que se guarden los correos salientes y entrantes en la ficha de ese cliente.
Notas y buenas prácticas
Cuando la correspondencia se envía desde el CRM, queda disponible en los registros relacionados de la Cuenta y del Contacto, junto al resto del historial de la relación.
Documentación relacionada
Siguiente paso recomendado
Continúa con Aplicación móvil y llamadas para registrar también las llamadas en el historial del contacto.