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Convertir un potencial en cuenta, contacto y oportunidad
La conversión es el momento en que un contacto de prospección pasa a formar parte de la base de datos comercial. CRM.ES lo resuelve en un solo paso, arrastrando la información que ya habías registrado.
Objetivo
Al terminar sabes convertir un Potencial en Cuenta y Contacto, y opcionalmente en Oportunidad, y conoces qué ocurre con el registro original.
Requisitos previos
- Un registro en el módulo de Potenciales sobre el que el prospecto haya mostrado interés real.
Convertir el potencial
- Abre la ficha del Potencial que quieras convertir.
- Pulsa el botón Convertir Lead.
- Marca qué registros quieres crear: Crear Cuenta, Crear Contacto y, si procede, Crear Oportunidad.
- Guarda para confirmar la conversión.
El cuadro permite decidir por separado si se crean Cuenta, Contacto y Oportunidad. Revisa los nombres propuestos antes de guardar para no duplicar registros.
El sistema transforma automáticamente el pre-contacto en una Cuenta y un Contacto, e incluso puede generar una Oportunidad, arrastrando toda la información del historial.
La conversión elimina el registro temporal del Potencial para mantener la base de datos limpia. Después de convertir, la información se consulta en la Cuenta y el Contacto resultantes, no en el módulo de Potenciales.
Documentación relacionada
Siguiente paso recomendado
Continúa con Actividades y reporte de visitas para registrar la relación con el cliente que acabas de dar de alta.