Gestionar Contratos de Servicio

Un Contrato de Servicio define la cobertura acordada con un cliente: periodo, nivel y unidades de atención.

Crear un contrato

1. Abre Contratos de Servicio → Añadir Contrato de Servicio.
2. Informa Referencia y Asignado a.
3. Relaciona Contacto y Cuenta.
4. Elige Unidad de seguimiento y Tipo.
5. Define Total Unidades y revisa Unidades consumidas.
6. Informa fecha de inicio y fecha de caducidad.
7. Selecciona Nivel y Estado.
8. Guarda.

Flujo práctico

Tras aceptar una propuesta de soporte, crea el contrato y relaciónalo con la Cuenta. Cuando se registra una intervención, vincula su Caso o Actividad y actualiza el consumo mediante el proceso configurado. Revisa contratos próximos a caducar y renueva creando la trazabilidad acordada.

Interpretar los campos

• Unidad de seguimiento: horas, casos, días u otra medida configurada.
• Total / consumidas: capacidad contratada y uso acumulado.
• Nivel: prioridad o compromiso de servicio.
• Estado y caducidad: determinan si la cobertura sigue activa.

No alteres manualmente unidades consumidas si un workflow o módulo las calcula.

Problemas frecuentes

• No cambia el consumo: revisa relación y automatización.
• Contrato activo pero caducado: alinea Estado y fechas.
• No aparece en el Portal: revisa módulo habilitado y relación con Cuenta/Contacto.

Documentación relacionada

• Activos
• Actividades
• Portal de Clientes