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Módulo de Contactos (personas)
Los Contactos representan a las personas físicas con las que se mantiene la relación directa dentro de una empresa o cuenta: gerentes, jefes de compras, responsables técnicos. Su gestión correcta es la clave para una comunicación personalizada y efectiva.
Objetivo
Al terminar sabes cómo se relaciona un Contacto con su Cuenta, qué información acumula su ficha y cómo tratar a las personas que trabajan con varias empresas.
Relación y jerarquía
Cada contacto está vinculado a una Cuenta principal. Esa vinculación es lo que permite centralizar toda la actividad de una empresa a través de sus interlocutores: al abrir la Cuenta ves quiénes trabajan en ella, y al abrir el Contacto ves a qué empresa pertenece.
Historial de actividad total
Cada ficha de contacto actúa como un diario de la relación. En ella se reflejan automáticamente todos los eventos, tareas y llamadas relacionados, de modo que cualquier usuario con acceso puede conocer el estado de la relación de un vistazo.
Una persona en varias empresas
Si una persona gestiona varias empresas con distintos identificadores fiscales, crea un registro de contacto por cada cuenta. Así la trazabilidad de las comunicaciones (emails y actividades) se mantiene de forma independiente, organizada y vinculada a la razón social correspondiente.
Qué puedes hacer desde una ficha de contacto
- Enviar un correo desde un contacto: el email queda guardado y vinculado en el historial del contacto.
- Aplicación móvil y llamadas: llamar pulsando sobre el número del contacto desde la aplicación móvil.
Crear y vincular un contacto
- Abre Ventas → Contactos y pulsa Añadir Contacto.
- Introduce nombre y apellidos; Apellidos identifica obligatoriamente el registro.
- En Nombre de la Cuenta, busca y selecciona la empresa a la que pertenece.
- Completa correo, móvil, cargo y departamento.
- Pulsa Guardar y comprueba la cuenta vinculada en la ficha.
Si el buscador de cuentas no devuelve resultados, confirma que la empresa existe y que tienes permiso para verla.
Documentación relacionada
Siguiente paso recomendado
Continúa con Enviar un correo desde un contacto para que la correspondencia quede registrada en la ficha.