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Calendario Compartido
Calendario Compartido es una de las tres vistas del calendario de CRM.ES. Aquí podrás ver los eventos del resto de usuarios o grupos del CRM, por ejemplo el usuario Juan o el grupo Comercial Norte. Es la vista con la que un responsable coordina la agenda de su equipo.
Objetivo
Consultar en una sola pantalla las citas de varios usuarios o grupos, y entender de qué depende que puedas verlas.
Requisitos previos
- Acceso al calendario de CRM.ES. Ver Calendario.
- Un Rol que te dé visibilidad sobre los usuarios cuyos calendarios quieres consultar.
Qué muestra la vista
La vista reúne en una misma cuadrícula los eventos de los calendarios que hayas añadido. En el panel CALENDARIOS AÑADIDOS aparecen tanto usuarios como grupos, cada uno con su propio color, de modo que la cuadrícula distingue de un vistazo a quién pertenece cada evento. La cuadrícula se puede mostrar por Mes, Semana o Día.
Visibilidad de equipo
La Visibilidad de Equipo es una de las capacidades del calendario: los administradores pueden visualizar los calendarios de sus subordinados, según su Rol, para coordinar agendas y optimizar la cobertura comercial.
Conviene distinguir las dos piezas que intervienen:
| Pieza | Qué decide | Dónde se ajusta |
|---|---|---|
| La configuración de tu calendario | Si compartes tu calendario con otros usuarios o lo mantienes en privado. | Configurar el calendario |
| Tu Rol | A qué registros y, por tanto, a qué calendarios de otros usuarios tienes acceso según tu posición en la jerarquía. | Gestión de permisos (roles y perfiles) |
Si esperabas ver la agenda de un compañero y no aparece, revisa las dos piezas: la privacidad de su calendario y tu propio Rol.
Notas y buenas prácticas
- Añade también los calendarios de grupo, no solo los de personas: es la forma de ver la cobertura de un equipo completo sin ir usuario por usuario.
- Para planificar la semana comercial, combina esta vista con la de Semana: el mes completo sirve para ver la carga, la semana para encajar una visita concreta.
Documentación relacionada
Siguiente paso recomendado
Continúa con Cuadro de Mando para seguir en un solo panel las métricas de tu actividad comercial.