Registrar y mantener Activos

Un Activo representa un producto o equipo concreto adquirido por un cliente y permite conservar su ciclo de vida y soporte.

Crear un activo

1. Abre Activos → Añadir Activo.
2. Informa Nombre Activo y Asignado a.
3. Relaciona Adquirido por, Contacto y Nombre Producto.
4. Añade Número serie, fecha de venta e instalación.
5. Define Estado.
6. Informa fin de garantía y fin de mantenimiento.
7. Relaciona la factura si corresponde y añade notas operativas.
8. Guarda y revisa las relaciones.

Flujo práctico

Cuando se entrega un producto, crea el Activo desde el cliente o producto, registra serie e instalación y fija garantía. Si llega un Caso, relaciona el Activo para saber versión, cobertura y responsable. Al sustituirlo, cambia el estado y conserva el historial.

Buenas prácticas

• Usa un registro por unidad con número de serie único.
• No guardes contraseñas, claves o secretos en Notas.
• Diferencia fin de garantía de fin de mantenimiento.
• Normaliza estados como En uso, En reparación, Retirado o Sustituido.

Documentación relacionada

• Contratos de Servicio
• Portal de Clientes
• Productos y servicios