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Actividades y reporte de visitas
Las Actividades son el rastro que deja la relación con el cliente. Se dividen en dos tipos según tengan o no una hora fija, y de su correcto cierre depende que el historial de una ficha sirva de algo a quien la consulte después.
Objetivo
Al terminar distingues un Evento de una Tarea y sabes cómo cerrar una visita para que quede constancia de lo tratado.
Eventos y Tareas
| Aspecto | Evento | Tarea |
|---|---|---|
| Fecha y hora | Fecha y hora fija. | Sin hora estricta. |
| Para qué se usa | Visitas y reuniones. | Recordatorios, como "Llamar para seguimiento". |
| Al finalizar | Márcalo como Realizado e incluye el acta en la descripción. | Completa la tarea según el proceso de seguimiento de tu equipo. |
Reportar una visita
Al finalizar un Evento, márcalo como Realizado e incluye el acta de la reunión en la descripción.
Notas y buenas prácticas
- Escribe el acta en la descripción del propio Evento, no en un documento aparte: ahí es donde la encontrará quien consulte la ficha del cliente más adelante.
- Recoge en el acta lo que sirve para la siguiente conversación: lo tratado, lo acordado y lo que queda pendiente.
- Cierra los eventos el mismo día. Un historial con visitas sin marcar como realizadas deja de ser fiable para el resto del equipo.
Documentación relacionada
Siguiente paso recomendado
Continúa con Calendario para planificar y consultar tus eventos y tareas.