- Dirigido a
- Usuario
- Necesitas
- Acceso a CRM.ES y permisos sobre el módulo
- Nivel de riesgo
- Consulta
Referencia funcionalEsta página explica el alcance y la disponibilidad de la función. Consulta las guías relacionadas para realizar un procedimiento.
Módulos de CRM.ES
Los módulos de CRM.ES no son compartimentos independientes: están pensados para alimentarse entre sí. Esta página explica cómo encajan y sirve de índice para las páginas que desarrollan cada uno.
El modelo relacional en una frase
La Cuenta es el eje central: representa la entidad jurídica o comercial con la que trabajas. De ella cuelgan los Contactos, las personas concretas con las que mantienes la relación. Los Potenciales la alimentan, porque al convertirse generan la Cuenta y el Contacto. Y las Actividades dejan constancia de la relación: visitas, llamadas y tareas que se acumulan en el historial de cada ficha.
Relaciones
- Gestión de Cuentas: el eje central del sistema y su referencia de campos.
- Módulo de Contactos: las personas vinculadas a cada Cuenta.
Ciclo comercial
- Potenciales: la captación inicial y su conversión en Cuenta, Contacto y Oportunidad.
Operaciones y servicio
- Proyectos: alcance, fechas, relaciones y progreso.
- Activos: equipos adquiridos, garantía y mantenimiento.
- Contratos de Servicio: cobertura, vigencia y unidades consumidas.
Productividad
- Actividades y reporte de visitas: Eventos y Tareas.
- Calendario: la planificación del trabajo comercial.
- Cuadro de Mando: el panel de widgets del usuario.
Documentación relacionada
Siguiente paso recomendado
Empieza por Gestión de Cuentas, el módulo del que dependen todos los demás.