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Trabajar con WhatsApp desde CRM.ES
El conector de WhatsApp reúne conversaciones y puede relacionarlas con Contactos, Cuentas o Potenciales que tengan un teléfono válido.
Antes de activarlo
Confirma proveedor, licencia, números autorizados, usuarios de la bandeja, método de conexión, reglas de consentimiento, plantillas y conservación de mensajes. No conectes un número personal ni escanees un QR fuera del proceso aprobado.
Configurar y organizar la bandeja
Según la edición contratada, la bandeja puede admitir varios agentes y números, avisos dentro del CRM, plantillas, campañas y métricas. Tras conectar el número:
- Limita el acceso a los equipos necesarios.
- Define responsable y criterios de asignación.
- Prueba envío y recepción con un contacto interno.
- Comprueba que el historial queda vinculado al registro correcto.
Para un número desconocido, busca primero con y sin prefijo internacional. Vincúlalo al registro existente o crea solo los datos mínimos; evita duplicados.
Enviar desde un registro
- Abre el Contacto, Cuenta o Potencial.
- Selecciona la acción de WhatsApp.
- Confirma número, prefijo y bandeja de salida.
- Elige una plantilla autorizada o redacta una respuesta permitida.
- Revisa destinatario y adjuntos antes de enviar.
- Comprueba la relación y el estado en el historial.
Uso móvil
La disponibilidad móvil depende de la aplicación y del conector contratados. Antes de desplegarlo, comprueba inicio y cierre de sesión, acceso a la bandeja, relación con Contactos y comportamiento de notificaciones y adjuntos.
Plantillas, automatizaciones y privacidad
Usa variables solo cuando siempre puedan resolverse. Limita workflows a condiciones concretas y prueba que no repitan avisos. Los envíos múltiples deben respetar consentimiento, finalidad, horarios, bajas y las reglas vigentes del proveedor. No copies conversaciones sensibles a campos abiertos del CRM.
Problemas frecuentes
- No aparece la acción: revisa licencia, módulo y permisos.
- No identifica al contacto: normaliza el prefijo y formato del teléfono.
- Mensaje pendiente: comprueba la conexión, la plantilla y el estado del proveedor.
- Conversación duplicada: corrige la vinculación antes de fusionar registros.
Funciones, conexión, plantillas y límites dependen de la edición y de la configuración contratadas.