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Gestionar proyectos, hitos, actividades y Gantt
El módulo de Proyectos organiza el trabajo posterior a una venta y reúne planificación, costes, documentos, emails y seguimiento del cliente.
Estructura del proyecto
- Crea el Proyecto y relaciónalo con la Cuenta u Oportunidad ganada.
- Añade Hitos para entregas, presentaciones, cobros o finalización.
- Añade Actividades de Proyecto con fechas, responsables, estado y coste previsto.
- Vincula documentos y emails para conservar el contexto.
- Revisa tiempo y capital consumidos frente al presupuesto.
La pantalla incluye los módulos Proyecto, Hitos y Actividades, sus estados y porcentajes de progreso.
Diagrama de Gantt
CRM.ES describe el Gantt como una representación de actividades e hitos que permite cambiar fechas y estados desde el propio diagrama. Esta vista sirve para detectar retrasos y revisar la secuencia de trabajo.
Compartir el avance
Cuando el Portal de Clientes está contratado, pueden publicarse proyectos para que el cliente consulte su estado. Configura antes qué información queda expuesta.
El editor Gantt y las opciones de dependencias, arrastre o replanificación dependen del módulo contratado. Confirma su disponibilidad con administración.
Fuente oficial
Siguiente paso recomendado
Crea primero hitos y actividades con fechas coherentes; después solicita la ruta del Gantt si está habilitado en tu instalación.