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Configurar el Portal de Clientes

El Portal de Clientes es una web separada para que cada cliente consulte y actualice la información permitida sin entrar en la interfaz interna.

No es «Nuestros Sitios»

Herramientas → Nuestros Sitios guarda marcadores. El portal se administra en Configuración de CRM → Portal del Cliente.

Planificar el acceso​

Decide qué tareas podrá completar el cliente y publica solo los módulos necesarios. La configuración puede incluir Casos, Base de Conocimiento, Facturas, Presupuestos, Productos, Servicios, Documentos, Cuentas, Contactos, Proyectos, Actividades, Hitos, Activos y Contratos de Servicio.

Configurar el portal​

Configuración del Portal del Cliente con valores privados ocultos

  1. Define usuario asignado por defecto, dirección pública e idioma.
  2. Ordena los módulos visibles.
  3. Personaliza inicio, bienvenida, logotipo, fondo, accesos directos y widgets.
  4. Para cada módulo, selecciona campos visibles, campos de solo lectura y permisos como crear, editar, comentar, adjuntar o cerrar.
  5. Decide si el cliente verá registros propios o todos los relacionados con su organización.
  6. Guarda y revisa el resultado con un contacto interno autorizado.

Empieza por Casos y Documentos. Añade facturación, proyectos o activos después de comprobar relaciones y permisos.

Dar acceso desde Contactos​

  1. Abre el Contacto y confirma email y Cuenta relacionada.
  2. Marca Usuario de Portal.
  3. Informa Fecha Inicio Soporte y Fecha Fin de Portal.
  4. Guarda el Contacto.
  5. Comprueba que el mensaje de acceso se entrega y que la recuperación de contraseña funciona.

El email actúa normalmente como nombre de usuario y la contraseña inicial se genera durante el alta. No la copies en notas ni la envíes por un canal no aprobado.

Portal de Clientes para CRM.ESRecorre la configuración de inicio, módulos, campos y permisos; después activa un contacto y muestra casos, documentos, presupuestos, proyectos y activos desde el portal.Duración: 13 minRecomendado para: Administradores y soporteVer en YouTube

Flujo práctico del cliente​

El cliente puede abrir un Caso, añadir comentarios o documentos y cerrarlo si se ha permitido. También puede consultar preguntas frecuentes, descargar facturas, aceptar presupuestos o revisar proyectos, hitos, activos y contratos relacionados. Cada acción depende de los permisos definidos para ese módulo.

Revocar y resolver incidencias​

Desmarca Usuario de Portal o aplica la fecha de fin del procedimiento interno y verifica que ya no pueda iniciar sesión.

  • No llega el acceso: revisa fechas, email y servidor saliente.
  • El portal está vacío: revisa módulo habilitado, alcance propio/todos y relaciones.
  • Ve demasiados datos: desactiva temporalmente el módulo y corrige permisos.
  • No puede comentar o adjuntar: revisa la acción concreta en la configuración del módulo.
Disponibilidad

Dominio, credenciales, módulos y acciones dependen de la instalación y licencia. Valida el primer acceso con una cuenta interna.

Documentación relacionada​

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