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Conectar CRM.ES con Mautic y automatizar campañas
Mautic gestiona segmentos, formularios, emails y recorridos automáticos, mientras CRM.ES conserva el contexto comercial. La conexión debe probarse con una audiencia pequeña antes de automatizarla.
Requisitos
- Acceso administrativo al Mautic Connector y a Mautic.
- Email fiable como identificador, campos obligatorios limpios y duplicados revisados.
- Base jurídica o consentimiento aplicable, enlace de baja y responsable de incidencias.
- Decisión sobre módulos, dirección de sincronización y tratamiento de eliminaciones.
Configurar el conector
- Abre Configuración → Otras Configuraciones → Mautic Connector.
- Selecciona Contactos como destino habitual y decide si la sincronización será bidireccional o en un solo sentido.
- Activa la sincronización de eliminaciones solo si el proceso de recuperación está definido.
- Mapea los campos de Contactos, Cuentas o Potenciales con Mautic. Como mínimo, relaciona nombre o empresa y email.
- Guarda y prueba con registros internos sin activar todavía una campaña.
El vídeo también enseña indicadores de estado y errores. La frecuencia y el tamaño de los lotes que aparecen en la grabación dependen de la instalación; no los tomes como valores universales.
Sincronizar un filtro con un segmento
- Crea en CRM.ES un filtro con criterios estables y revisa una muestra.
- Crea el segmento correspondiente en Mautic.
- Desde el conector, importa o selecciona el segmento y asócialo al filtro.
- Elige ejecución manual para la primera prueba; pasa a automática cuando altas y bajas sean correctas.
- Revisa el estado de cada sincronización. Un email repetido puede impedir el alta o actualizar un contacto distinto del esperado.
Preparar un email en Mautic
En Mautic, un email de segmento se envía a una audiencia; una plantilla de campaña se usa dentro de un recorrido. Define nombre interno, asunto, remitente, respuesta, publicación y, si procede, fecha programada. Incluye texto alternativo, enlace de baja y una versión móvil legible.
La grabación corresponde a Mautic, no a EMAIL Maker. Para guardar cambios del editor visual, vuelve al formulario exterior y guarda también allí. Haz siempre un envío de prueba y comprueba variables, enlaces y baja.
Crear una campaña
- Define objetivo, segmento o formulario de entrada y condición de salida.
- Publica la plantilla de email que utilizará la campaña.
- Añade acciones, decisiones y tiempos de espera.
- Prueba un recorrido corto con contactos internos.
- Publica la campaña y supervisa errores, bajas y conversiones.
Un flujo práctico puede sumar puntuación tras una apertura, mover al contacto a otro segmento y reenviar pasados varios días si no abre. Ajusta esas reglas al objetivo real y evita bucles.
Comprobaciones y FAQ
- No entra un contacto: revisa filtro, email, campos obligatorios, duplicados y registro de errores.
- No sale del segmento: comprueba dirección de sincronización y condición de exclusión.
- La campaña no avanza: confirma que email y campaña están publicados y que las tareas programadas funcionan.
- ¿Una apertura es una oportunidad? No. Combina clics, formularios y contexto comercial antes de avisar a ventas.
Campos, tareas programadas y sincronización de eliminaciones dependen del módulo y de la configuración contratada. Confirma el mapa con soporte antes de cambiar filtros productivos.