- Dirigido a
- Administrador · Técnico
- Necesitas
- Permisos de administración y acceso al servicio externo
- Nivel de riesgo
- Cambio de configuración
Requiere activaciónEsta función debe estar activada en tu plan o instalación antes de completar el recorrido.
Trabajar con registros en vista Kanban
Kanban representa los registros como tarjetas agrupadas en columnas. Cada columna corresponde a un valor de una lista de selección, normalmente el estado o fase.
Dónde puede utilizarse
Puede activarse en módulos con listas de selección, como Oportunidades, Presupuestos, Pedidos o Casos. La configuración determina:
- Qué lista genera las columnas.
- Qué estados se muestran u ocultan.
- Qué campos aparecen dentro de cada tarjeta.
- El orden y la información prioritaria del tablero.
Mover una tarjeta
Al arrastrar una tarjeta a otra columna se actualiza el valor de estado del registro. Antes de moverla, comprueba si ese cambio activa workflows, avisos o campos obligatorios.
Disponibilidad
La instalación, la ruta de acceso y los permisos de Kanban dependen de los módulos contratados. Confirma su disponibilidad con administración.
Fuente oficial
Siguiente paso recomendado
Elige primero el módulo y la lista de estados que formarán las columnas.