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Desarrollos con inteligencia artificial y chatbot web
Los desarrollos de inteligencia artificial se adaptan al objetivo, los canales y los permisos de cada organización. Un chatbot puede responder preguntas, recoger información y ejecutar acciones controladas sobre CRM.ES.
Qué puede hacer
- Consultar información autorizada de Contactos, Cuentas, Oportunidades, Casos u otros módulos.
- Crear o actualizar registros a partir de una conversación.
- Solicitar los datos necesarios sin repetir preguntas ya respondidas.
- Convocar una reunión y ofrecer horarios disponibles.
- Preparar o automatizar un envío de correo.
- Derivar la conversación a una persona cuando sea necesario.
- Resumir información del CRM y enlazar las fichas utilizadas.
Conectar sistemas externos con CRM.ES
Un chatbot, formulario u otro sistema externo puede consultar, crear y editar registros de CRM.ES de forma autónoma mediante la API. Cada operación utiliza un usuario autorizado y conserva los límites de acceso definidos para la integración.
La autenticación, los módulos disponibles, las consultas, la creación y la actualización de registros se explican en REST API de CRM.ES (Webservice).
La conexión debe definir qué puede leer o modificar el asistente. Las acciones sensibles, los envíos y los cambios irreversibles deben pedir confirmación o pasar por revisión humana.
Definir el chatbot web
El chatbot puede mostrarse de varias formas:
- Burbuja: un botón discreto permanece disponible en una esquina y abre la conversación al pulsarlo.
- Popup: el asistente se abre automáticamente o como panel destacado en una página concreta.
- Integrado: el formulario conversacional forma parte del contenido de la página.
Antes del desarrollo, define:
- Qué preguntas debe resolver y qué información puede consultar.
- Qué datos debe recoger para crear o actualizar una ficha.
- Cuándo debe ofrecer una reunión, enviar un correo o ejecutar otra acción.
- Cómo evita duplicados y valida email, teléfono y consentimiento.
- Cuándo deriva a una persona y qué contexto entrega.
- Qué respuesta muestra si la API o un servicio externo no está disponible.
Formularios y WhatsApp
El mismo flujo puede publicarse como formulario web o conversación de WhatsApp. Por ejemplo, puede identificar a la persona, pedir empresa y canal preferido, crear un Potencial y ofrecer una reunión.
En WhatsApp deben definirse además el proveedor, las plantillas autorizadas, la ventana de conversación, el tratamiento de adjuntos y el mecanismo de baja. Consulta WhatsApp en CRM.ES para conocer las funciones del canal.
Asistente sobre información del CRM
- Delimita módulos, periodos y perfiles autorizados.
- Recupera únicamente registros que el usuario pueda consultar.
- Muestra las fichas que sustentan la respuesta.
- Distingue un resumen generado de un dato guardado en CRM.ES.
- Solicita confirmación antes de escribir, enviar o contactar.
- Registra el resultado de la operación y permite corregirlo.
Requisitos de seguridad
- Usuario técnico con permisos mínimos.
- Credenciales almacenadas fuera del navegador.
- Cifrado, rotación de claves y registro de accesos.
- Plazo de conservación de las conversaciones.
- Límites de coste, volumen, reintentos y acciones.
- Protección frente a instrucciones maliciosas contenidas en notas o adjuntos.
El alcance, los canales, la integración y el mantenimiento se concretan antes de la implantación. La interfaz final puede variar según las funciones contratadas.