Localizar clientes y preparar rutas con GeoTools

GeoTools representa registros con dirección en un mapa y los ordena por distancia respecto de un centro. La utilidad está disponible en Ventas > GeoTools cuando el módulo está activo.

Antes de abrir el mapa

• Completa la dirección que la instalación tenga configurada para geocodificar el módulo. En Cuentas, revisa especialmente la Dirección de Envío.
• Evita abreviaturas ambiguas y añade población, código postal y país.
• Confirma qué campo de lista clasifica los marcadores por color.
• Si acabas de crear o corregir una dirección, espera al proceso de geocodificación o solicita su ejecución antes de concluir que el registro está perdido.

Buscar registros cercanos

1. Abre Ventas > GeoTools.
2. En Módulo, selecciona Cuentas u otro módulo configurado con dirección.
3. Elige el centro del mapa: datos de empresa, ubicación del navegador, otro registro o entrada manual.
4. Indica el radio y selecciona kilómetros o millas.
5. Decide si quieres registros dentro o fuera del radio y ordénalos por más cercanos o más lejanos.
6. Aplica filtros de lista o filtros de columnas para limitar el conjunto.
7. Ejecuta la búsqueda y revisa la tabla y los marcadores antes de preparar la ruta.

Qué puede configurar administración

La pantalla incluye opciones para:

• módulo y campos de dirección;
• campo de clasificación y marcador;
• filtros disponibles;
• proveedor y teselas del mapa;
• máximo de geocodificaciones;
• módulo, radio, unidades, zoom y centro predeterminados.

La descripción oficial añade que pueden configurarse Cuentas, Contactos, Proveedores y otros módulos con campos de dirección, y que la aplicación móvil puede abrir Google Maps y mostrar registros cercanos.

Proveedor, dirección y precisión

La configuración habitual utiliza Nominatim para convertir una dirección en coordenadas y teselas de OpenStreetMap para dibujar el mapa. En cada módulo, administración relaciona los campos de dirección —por ejemplo código postal, población, provincia y país— con los datos que enviará al geocodificador.

El resultado depende de la calidad y el nivel de detalle de la dirección:

• completa código postal, población, provincia y país;
• añade calle y número cuando la configuración los utilice;
• evita abreviaturas ambiguas;
• corrige primero el registro y solicita después una nueva geocodificación.

Si OpenStreetMap/Nominatim no ofrece la precisión necesaria para el caso de uso, CRM.ES puede estudiar una configuración con servicios de geolocalización de Google. Esta alternativa puede implicar desarrollo, credenciales, consumo facturable y condiciones de uso adicionales; debe presupuestarse y validarse antes de activarla.

Si una cuenta no aparece

1. Comprueba que la dirección completa está guardada en el campo configurado.
2. Revisa el filtro activo y amplía temporalmente el radio.
3. Confirma que el registro ya tiene coordenadas; una dirección recién creada puede figurar como No-Geolocalizado.
4. Pide a administración que revise el límite de geocodificación y el proveedor, sin cambiarlo en una instalación compartida.

Fuente y documentación relacionada

• Descripción oficial de geolocalización
• Búsqueda de direcciones en Nominatim
• Cuentas
• Aplicación móvil y llamadas
• Problemas de conexión de la aplicación móvil

Siguiente paso recomendado

Valida una Cuenta de prueba hasta que pase de No-Geolocalizado a un marcador visible antes de utilizar GeoTools para una ruta real.