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Enviar documentos para firma electrónica

Firma Electrónica crea un circuito de solicitud, aceptación y archivo para propuestas o contratos generados desde el CRM.

Preparar plantilla y mensajes​

  1. En PDF Maker, inserta las variables de firma del destinatario y, si corresponde, del remitente.
  2. Colócalas en una zona visible y previsualiza todas las páginas.
  3. Si la edición lo admite, guarda la firma habitual del remitente.
  4. En Configuración de CRM → Signature → Integración, prepara asuntos y cuerpos de solicitud, aceptación y entrega.

Ajustes de mensajes de Signature con contenido privado oculto

Incluye propósito, remitente reconocible, plazo y canal de ayuda. No envíes una plantilla con variables sin resolver.

Enviar y completar​

  1. Abre el registro y elige Más → Enviar a firma.
  2. Selecciona plantilla, genera la vista previa y confirma el documento definitivo.
  3. Selecciona Contacto, email y mensaje.
  4. Envía la solicitud.
  5. El destinatario abre el enlace, dibuja su firma y confirma.
  6. Si se requiere firma del remitente, este revisa y acepta con su firma guardada.
  7. Confirma que el documento completo se envía a las partes y queda relacionado en Documentos.
Firma Electrónica en CRM.ESMuestra variables de firma en PDF Maker, envío desde un registro, firma del destinatario y del remitente, estados y archivo final en Documentos.Duración: 11 minRecomendado para: Usuarios que gestionan contratos y propuestasVer en YouTube

El módulo Signature permite consultar el estado de cada solicitud. Los nombres exactos pueden variar; distingue al menos pendiente, completada, rechazada y caducada.

Incidencias y control​

  • Enlace caducado: cancela o cierra la solicitud anterior y genera otra.
  • Email incorrecto: corrige el Contacto antes de reenviar.
  • Falta una firma: revisa orden y variables de cada firmante.
  • No aparece el PDF final: comprueba Documentos, relaciones y permisos.
  • Cambió el contenido: crea una versión nueva; no sustituyas un archivo ya enviado.
Validez y consentimiento

La organización debe confirmar la identificación, evidencias conservadas y adecuación jurídica del circuito al documento.

Disponibilidad

Proveedor, estados, evidencias y acciones dependen de licencia y configuración. Confirma el circuito antes del primer envío real.

Documentación relacionada​

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