Crear campos de firma digitalizada

La Firma Digitalizada guarda el trazo realizado en un campo de CRM.ES. Puede utilizarse en formularios desde una tablet e insertarse después en documentos generados con PDFMaker.

Guía basada en una versión anterior

El manual oficial corresponde a CRM.ES 6.x/2020. Los conceptos siguen siendo útiles, pero los nombres exactos del menú y PDFMaker deben comprobarse en la instalación actual.

Crear el campo

1. Abre Configuración de CRM > Diseñador > Editor de Campos.
2. Selecciona el módulo y pulsa Añadir Campo Personalizado.
3. Elige el tipo Jsign y escribe una etiqueta comprensible.
4. Guarda y comprueba el campo en un registro ficticio.
5. Usa Done para conservar el trazo o Clear para repetirlo.

Insertar la firma en PDFMaker

Edita la plantilla, añade la imagen/campo de firma y define una anchura adecuada dejando la altura proporcional. Genera un PDF de prueba para comprobar que el trazo no aparece deformado.

En PDFMaker, abre la pestaña Firma de la plantilla y configura los campos que debe completar la persona firmante. Inserta después el bloque $PDF_SIGNATURES$ en el lugar del documento donde deban aparecer las firmas.

Usa etiquetas claras, marca como obligatorios únicamente los datos imprescindibles y revisa la vista previa con una firma de ejemplo. Si hay varias firmas, confirma el orden y deja espacio suficiente para cada una.

Enviar el documento mediante workflow

El manual histórico propone una tarea Enviar Email con adjunto de PDFMaker condicionada a que el registro esté firmado. Configúrala para ejecutarse una sola vez y prueba exclusivamente con un destinatario interno antes de activarla.

No confundir con Firma Electrónica

Firma Electrónica envía un enlace y gestiona un circuito de firma. La Firma Digitalizada es un campo dentro del CRM y no implica por sí sola el mismo nivel de evidencia.

Fuente oficial

• Manual de Firma Digitalizada

Siguiente paso recomendado

Valida el campo y el PDF manualmente antes de crear cualquier workflow de envío.