- Dirigido a
- Administrador · Técnico
- Necesitas
- Permisos de administración y acceso al servicio externo
- Nivel de riesgo
- Cambio de configuración
Planificar un enlace entre CRM.ES y el ERP
Un enlace ERP no es una copia indiscriminada de datos. Su objetivo es que el CRM muestre la información comercial necesaria y que cada sistema conserve la responsabilidad sobre sus datos.
La clave que une ambas fichas
| Campo | Función |
|---|---|
| Identificador ERP | Guarda en la Cuenta el código que identifica al cliente en el ERP. |
| CIF/NIF | Ayuda a evitar duplicados fiscales dentro del CRM; no sustituye al código ERP. |
| Razón Social | Alimenta documentos legales como Presupuestos, Pedidos y Facturas. |
Decisiones que deben quedar cerradas
Antes de configurar el conector, crea una matriz con estas columnas:
- Módulo y campo.
- Sistema maestro: ERP o CRM.ES.
- Dirección: ERP → CRM.ES, CRM.ES → ERP o bidireccional.
- Frecuencia y latencia aceptable.
- Clave de enlace y regla de duplicados.
- Permiso necesario para crear o modificar.
- Resultado esperado y procedimiento de recuperación.
Si un campo puede editarse en ambos sistemas, define una regla de precedencia. Sin ella, una sincronización posterior puede sobrescribir una corrección válida.
Conectores documentados
- A3ERP: versiones Base y Plus, clientes, contactos, productos, stock, pedidos, facturas, cartera, cuotas y proveedores.
- Sage: importaciones diarias hacia CRM.ES y altas controladas desde el CRM.
La lista oficial de enlaces ERP puede cambiar. Confirma la compatibilidad de tu versión antes de diseñar el proyecto.
Las capacidades publicadas permiten delimitar el proyecto, pero no sustituyen el análisis de conectividad, licencia y mapeo de cada instalación.
Documentación relacionada
Siguiente paso recomendado
Revisa Cuentas, completa la matriz de integración y valida con soporte un caso de alta, uno de actualización y uno de duplicado antes de activar tareas periódicas.