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Crear emails reutilizables con EMAIL Maker

EMAIL Maker crea mensajes reutilizables a partir de campos del CRM. Puede preparar un correo individual, una acción desde una lista o el contenido de un workflow.

Lista de plantillas de EMAIL Maker con datos de ejemplo

Elegir y crear una plantilla​

Una plantilla de módulo puede usar campos y relaciones del registro; una plantilla común sirve desde varios módulos y debe limitarse a datos compartidos.

  1. Abre Herramientas → EMAIL Maker y selecciona Nueva plantilla.
  2. Indica nombre, descripción y módulo principal.
  3. Configura asunto, remitente y destinatarios predeterminados.
  4. Inserta campos desde los selectores de módulo, usuario, empresa o registros relacionados.
  5. Añade contenido, imágenes, tablas o bloques de productos.
  6. Define estado, propietario, uso compartido, condiciones y formato de números.
  7. Guarda y previsualiza con un registro representativo.

No escribas identificadores de variables a mano. Si falta un dato, corrige el registro o diseña una alternativa legible.

Ejemplo práctico​

Para un seguimiento de Presupuesto, usa un asunto como «Presupuesto de Empresa: siguiente paso» y un cuerpo con saludo, referencia, importe, fecha de validez y responsable. Mantén una columna, texto alternativo en imágenes y la llamada a la acción también como enlace visible.

Enviar y comprobar​

  1. Abre el registro y selecciona Enviar email con EMAIL Maker.
  2. Elige una plantilla compatible.
  3. Revisa Para, CC, CCO, remitente, asunto y adjuntos.
  4. Previsualiza todas las variables y enlaces.
  5. Envía primero a una cuenta interna; después realiza el envío real.

Desde una lista, comprueba el contador de registros seleccionados. Los adjuntos pueden proceder del equipo o de Documentos relacionados, según la edición.

Workflows​

  1. Crea una condición estrecha y una acción de EMAIL Maker.
  2. Selecciona plantilla, remitente y destinatario.
  3. Prueba con un único registro interno.
  4. Verifica el historial y activa el flujo solo cuando no pueda repetirse de forma accidental.
Envíos automáticos

Comprueba horario, consentimiento, bajas y límites del servidor. Una condición demasiado amplia puede enviar mensajes sin intervención del usuario.

Problemas frecuentes​

  • Variable sin resolver: vuelve a insertarla desde el selector y prueba con otro registro.
  • No aparece la plantilla: revisa módulo, estado, condiciones y permisos compartidos.
  • Faltan líneas de producto: comprueba los marcadores de inicio y fin del bloque.
  • El diseño cambia al recibirlo: usa estructura sencilla y prueba en móvil y escritorio.
  • Error SMTP connect() failed o “Failed to Send”: no es la plantilla. El canal SMTP de EMAIL Maker es distinto del Webmail. Consulta SMTP connect() failed y MultiSMTP.
  • El correo queda en la ficha pero no llega: el CRM guarda el intento y el SMTP falla después. Consulta SMTP connect() failed.
  • Webmail funciona y EMAIL Maker no: consulta Cómo envía correo CRM.ES.
Disponibilidad

Importación, exportación, bloques avanzados, adjuntos y workflows dependen de la edición instalada.

Documentación relacionada​

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