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Preparar la conexión de CRM.ES con Sage ERP
CRM.ES publica compatibilidad con varias familias de Sage, entre ellas Murano, Sage 200 y Sage Enterprise. El alcance siguiente describe el conector estándar; el mapeo final depende de la versión y de la configuración de cada cliente.
Qué datos circulan
| Dirección | Flujo publicado |
|---|---|
| Sage 200 → CRM.ES, importación diaria | Cuentas, Contactos, Proveedores, Artículos, Pedidos y Facturas |
| CRM.ES → Sage 200, creación automática | Clientes, Potenciales, Proveedores y Pedidos |
En el flujo Sage → CRM.ES, el código Sage enlaza las fichas. Los productos permiten preparar presupuestos y pedidos desde CRM.ES y consultar tarifas; los pedidos y facturas generados en Sage se incorporan mediante el proceso nocturno. CRM.ES también indica que cartera, campos personalizados u otros datos pueden añadirse como ampliación del proyecto.
Preparar el proyecto
- Confirma la edición y versión exacta de Sage.
- Decide qué objetos necesita consultar el equipo comercial y cuál es el sistema maestro de cada campo.
- Documenta la clave de enlace, el tratamiento de duplicados y las altas permitidas CRM.ES → Sage.
- Coordina con sistemas el acceso externo y restringe el firewall a los orígenes acordados.
- Crea un usuario técnico con permisos mínimos sobre las tablas y operaciones necesarias.
- Entrega credenciales por un canal seguro y solicita una prueba con datos ficticios.
- Antes de producción, comprueba altas, actualizaciones, pedidos, facturas y recuperación ante un fallo del proceso diario.
No reutilices direcciones, puertos, credenciales o mapeos de otra instalación. Tampoco asumas que un campo editable en ambos sistemas puede modificarse en ambas direcciones sin reglas de precedencia.
Los mapeos, la planificación de ejecuciones y las altas en Sage dependen de cada instalación. Valida el diseño de la integración con soporte antes de activar datos productivos.
Fuente y documentación relacionada
- Descripción oficial del enlace Sage
- Enlaces con ERP
- Cuentas e Identificador ERP
- Numeración CRM.ES y ERP
- Contacto y enlaces útiles
Siguiente paso recomendado
Convierte el alcance anterior en una matriz de campos y casos de prueba específica de tu versión de Sage antes de habilitar el proceso diario.