Preparar la conexión de CRM.ES con A3ERP

El conector enlaza las fichas de A3ERP y CRM.ES para evitar una segunda introducción de datos. CRM.ES publica dos alcances, Base y Plus. La disponibilidad final depende de la licencia, los módulos instalados y el diseño aprobado para cada proyecto.

Elegir el alcance

Flujo	Base	Plus
Clientes: A3ERP → CRM.ES y altas controladas CRM.ES → A3ERP	Sí	Sí
Contactos, artículos, stock y tarifa base: A3ERP → CRM.ES	Sí	Sí
Pedidos: CRM.ES → A3ERP; estado facturado: A3ERP → CRM.ES	Sí	Sí
Facturas: A3ERP → CRM.ES	Sí	Sí
Cartera, cuotas y proveedores: A3ERP → CRM.ES	No	Sí
Stock cada hora	No	Sí

La oferta oficial contempla además extensiones para direcciones de envío, albaranes, varios almacenes y descripciones de producto en varios idiomas. Cada extensión necesita su módulo equivalente en CRM.ES.

Cómo se enlazan los datos

• La actualización habitual de clientes desde A3ERP es automática, diaria y unidireccional hacia CRM.ES.
• El código de cliente de A3ERP se conserva en CRM.ES como identificador de enlace.
• Un alta CRM.ES → A3ERP puede transferir razón social, dirección, CIF y los campos acordados; el código devuelto por A3ERP enlaza después ambas fichas.
• Los contactos procedentes de A3ERP usan el email para reducir duplicados.
• Los productos y tarifas permiten preparar presupuestos o pedidos en CRM.ES. Tras facturar en A3ERP, el pedido puede reflejar el estado Facturado y la factura volver al CRM.

No todos los usuarios deben crear clientes en A3ERP

CRM.ES indica que el alta desde el CRM suele reservarse a las personas responsables de clientes. El permiso debe quedar definido antes de activar el conector.

Preparar el proyecto

1. Define si necesitas Base, Plus y alguno de los módulos adicionales.
2. Identifica los módulos y campos que serán maestros en A3ERP y los que se crearán desde CRM.ES.
3. Revisa con sistemas el SQL Server, el acceso externo controlado y las reglas de firewall.
4. Crea un usuario de integración con licencia runtime y los permisos mínimos necesarios.
5. Entrega credenciales únicamente por el canal seguro acordado con soporte.
6. Solicita una prueba con registros ficticios antes de activar la sincronización regular.
7. Verifica en ambos sistemas el código de enlace, las fechas de la última sincronización y los errores operativos.

No reutilices puertos ni direcciones de otra instalación

Los valores de red y los mapeos dependen del proyecto. No publiques credenciales ni abras SQL Server sin restringir el acceso a los orígenes confirmados por soporte.

Configuración necesaria

La conectividad, los mapeos y la dirección de cada intercambio dependen de la instalación de A3ERP. Valida el diseño de la integración con soporte antes de activar datos productivos.

Fuente y documentación relacionada

• Descripción oficial del conector A3ERP
• Biblioteca oficial de descargas
• Enlaces con ERP
• Cuentas e Identificador ERP
• Numeración CRM.ES y ERP

Siguiente paso recomendado

Prepara una matriz de módulos, campos, dirección, frecuencia, propietario del dato y criterio de duplicados; revísala con soporte antes de abrir el acceso de red.