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Referencia funcionalEsta página explica el alcance y la disponibilidad de la función. Consulta las guías relacionadas para realizar un procedimiento.

Organizar acciones comerciales con Campañas Pro

Campañas Pro coordina acciones comerciales sobre Potenciales, Cuentas o Contactos. Permite repartir el trabajo entre gestores, registrar resultados y seguir la campaña desde calendario e informes.

Fuente de versión 6.x

Esta guía resume el manual oficial de CRM.ES 6.x. Antes de configurar el módulo actual, confirma que la instalación utiliza SAICampaignScheduler y que conserva los mismos campos y rutas.

Preparar el entorno​

Desde la configuración del módulo pueden definirse:

  • Campos y orden de las columnas para Cuentas, Contactos y Potenciales.
  • Colores y campos sumarizados de registros pendientes y gestionados.
  • Estados o acciones de campaña, su orden y si cuentan como pendientes, en curso o completados.
  • Estado automático de las actividades relacionadas.

Crear una campaña​

  1. Abre Marketing > Campañas y añade una campaña.
  2. Define nombre, gestor principal, estado, tipo, producto y público objetivo.
  3. Informa fecha prevista, objetivo cuantificable y descripción.
  4. Guarda antes de cargar destinatarios.

Seleccionar destinatarios​

Construye filtros independientes en Potenciales, Cuentas o Contactos. Revisa el recuento y carga la vista desde la lista relacionada de la campaña. También puede utilizarse una importación previa, pero los registros deben existir en su módulo correcto.

Repartir y ejecutar acciones​

Las asignaciones pueden seguir al propietario de la ficha, un porcentaje o un número de unidades. El proceso se realiza en servidor y puede tardar. Los gestores actualizan estado y comentarios, programan nuevas actividades y consultan su trabajo en el Calendario.

Medir resultados​

  • Campos sumarizados de pendientes y gestionados.
  • Estadísticas por estado y usuario.
  • Paneles creados con Informes Avanzados.
  • Oportunidades y emails vinculados a la campaña.
No confundir con Email Marketing

Campañas Pro organiza trabajo y seguimiento. Email Marketing diseña y entrega newsletters y mide aperturas, clics y bajas.

Fuente oficial​

Siguiente paso recomendado​

Confirma la versión del módulo y diseña los estados de campaña antes de cargar destinatarios.

Última actualización en