Integraciones y módulos adicionales de CRM.ES

Empieza por la tarea que quieres resolver. Cada guía indica si el módulo está listo para configurar, si necesita activación o si depende de una cuenta externa. El catálogo comercial de CRM.ES reúne la disponibilidad general; este centro de ayuda se centra en los recorridos de uso.

Outlook / Microsoft 365Correo, calendario y contactosExplorar guías →GoogleGmail, Google Calendar y contactosExplorar guías →MauticSegmentos, campañas, formularios y sincronizaciónExplorar guías →

Recorridos principales

Correo, calendario y mensajería

• Microsoft 365: elegir el recorrido adecuado
• Google: calendario, contactos y Gmail
• Email Sync: vincular mensajes automáticamente
• WhatsApp
• Aplicación móvil: instalación y diagnóstico

Marketing y comunicación

• Mautic
• Email Marketing
• Campañas Pro
• EMAIL Maker

Documentos y gestión comercial

• PDF Maker
• Mostrar u ocultar campos en documentos comerciales
• Firma Electrónica
• Firma Digitalizada
• Portal de Clientes
• Kanban

ERP y datos

• Elegir una numeración coherente entre CRM y ERP
• Enlaces con ERP
• Preparar A3ERP
• Preparar Sage ERP

Proyectos, movilidad y análisis

• Proyectos y Gantt
• GeoTools y geolocalización
• Power BI
• Arquitectura e integraciones de IA

Otros módulos disponibles

Estos módulos pueden estar disponibles según la licencia y la versión. Cuando no existe una guía operativa, soporte puede confirmar compatibilidad, requisitos y alcance.

Familia	Módulos
Conectividad	Conector Meta, formulario WordPress
Inteligencia artificial	Agente telefónico con IA, preparación de visitas con IA
Movilidad	Notas de gastos
Marketing	Mailchimp
Ventas	FacturaE, Prestashop, PayGold
Productividad	Totalizador, Module Builder
Telefonía	Numintec Telavox, Gamma Telecom
Seguridad	Doble autenticación, auditoría de accesos

Antes de activar una integración

1. Confirma que el módulo está incluido en tu instalación y que tienes permisos de administración.
2. Identifica quién gestiona la cuenta externa, el dominio o el ERP.
3. Define qué datos viajarán, en qué dirección y con qué frecuencia.
4. Prueba con un registro controlado antes de utilizar datos productivos.
5. No incluyas contraseñas, tokens ni datos personales en tickets o capturas.

Documentación relacionada

• Correo electrónico en CRM.ES
• Disponibilidad de funciones
• Abrir un ticket de soporte

Siguiente paso recomendado

Si necesitas conectar el CRM con un sistema de gestión, continúa con Enlaces con ERP.