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Navegación y manejo de la interfaz de CRM.ES
Todo el trabajo en CRM.ES empieza en el mismo sitio: el menú principal. Esta página explica cómo desplegarlo, cómo están agrupados los módulos y por qué el bloque de Ventas concentra la mayor parte de la actividad diaria.
Objetivo
Al terminar sabes abrir cualquier módulo de CRM.ES desde el menú principal y reconoces qué módulos incluye el bloque de Ventas.
Abrir el menú principal
- Localiza el menú "hamburguesa" en la esquina superior izquierda de la pantalla.
- Haz clic sobre él: se despliega la barra lateral con las categorías principales.
Categorías funcionales
Los módulos no aparecen en una lista plana: se agrupan en bloques. Las categorías son Marketing, Ventas, Inventario, Soporte, Proyectos y Herramientas.
La barra superior también ofrece Crear nuevo, para dar de alta registros sin abrir antes un módulo, y la búsqueda global, para localizar registros por nombre desde cualquier pantalla.
Navegar entre módulos
- Despliega la barra lateral con el menú "hamburguesa".
- Selecciona una categoría. Se abre un submenú a la derecha con los módulos específicos de esa categoría.
- Haz clic en el módulo que quieras abrir. Por ejemplo, al pulsar en Ventas aparecen Cuentas u Oportunidades.
El Bloque de Ventas: núcleo operativo
La mayor parte de la actividad diaria se concentra en el menú de Ventas, que incluye tres tipos de herramientas.
| Grupo | Qué contiene | Para qué se usa |
|---|---|---|
| Gestión de Relaciones | Cuentas y Contactos | Mantener quién es el cliente y con qué personas se trabaja en él. |
| Ciclo Comercial | Oportunidades, Presupuestos, Pedidos y Facturas | Gestionar la operación comercial y sus documentos. |
| Herramientas de Valor | GeoTools para geolocalización y registros de WhatsApp | Apoyar la actividad comercial en campo y la comunicación con el cliente. |
Documentación relacionada
Siguiente paso recomendado
Continúa con Anatomía de un registro para entender qué ves al abrir una ficha y dónde está el resto de la información.