- Dirigido a
- Usuario
- Necesitas
- Acceso a CRM.ES y permisos sobre el módulo
- Nivel de riesgo
- Consulta
Registros relacionados de una ficha
Una ficha de CRM.ES no contiene solo sus propios campos: también da acceso a todo lo que está vinculado a ella. Esta página explica dónde está ese acceso y qué información puedes consultar desde una Cuenta sin navegar a otro módulo.
Objetivo
Al terminar sabes qué módulos vinculados se consultan desde una ficha y para qué sirve cada uno.
Dónde están los registros relacionados
En el panel lateral o superior de cada ficha se encuentra el acceso a los módulos vinculados. Desde ahí se consulta la información relacionada sin abandonar el registro que estás viendo.
Qué puedes consultar desde una Cuenta
| Módulo relacionado | Qué encuentras |
|---|---|
| Contactos | Quiénes trabajan en la empresa. |
| Actividades | Historial completo de visitas, llamadas y tareas. |
| Casos o Incidencias | Incidencias en relación con este cliente. |
| Documentos Relacionados | Los documentos vinculados a la cuenta. |
| Emails | Registro de correspondencia enviada y recibida. |
| Ciclo de Venta | Acceso directo a Presupuestos, Pedidos y Facturas. |
Notas y buenas prácticas
Las Actividades y los Emails de una Cuenta son el rastro de la relación con el cliente. Consultarlos antes de una visita o de una llamada evita repetir gestiones ya hechas por otro compañero.
Documentación relacionada
Siguiente paso recomendado
Continúa con el Glosario de CRM.ES para fijar el vocabulario que usa el producto antes de entrar en cada módulo.