Glosario de términos de CRM.ES

CRM.ES usa un vocabulario propio que se repite en toda la documentación y en la propia interfaz. Esta página reúne esos términos con una definición breve y el enlace a la página donde se explican en detalle.

Términos del producto

Término	Definición	Dónde se explica
Cuenta	La entidad jurídica o comercial con la que se establece la relación. Es el eje central del sistema.	Gestión de Cuentas
Contacto	La persona física con la que se mantiene la relación directa dentro de una empresa o cuenta. Cada contacto está vinculado a una Cuenta principal.	Módulo de Contactos
Potencial (lead)	El registro de captación inicial o "puerta fría". Es el filtro de entrada antes de formalizar una relación comercial.	Potenciales
Oportunidad	La operación comercial en curso. Forma parte del Ciclo Comercial y puede generarse automáticamente al convertir un Potencial.	Convertir un potencial
Presupuesto, Pedido y Factura	Los documentos que forman el Ciclo Comercial junto con las Oportunidades. Se generan a partir de la Razón Social de la Cuenta y se consultan desde sus registros relacionados.	Gestión de Cuentas
Actividad	El registro de la relación con el cliente. Se divide en Eventos, con fecha y hora fija, y Tareas, que son recordatorios sin hora estricta.	Actividades y reporte de visitas
Vista Resumen	La pantalla inicial al abrir un registro. Muestra los campos clave, los comentarios recientes y las próximas actividades programadas.	Anatomía de un registro
Vista Detallada	La vista a la que se accede mediante la pestaña Detalles. Muestra todos los campos del módulo organizados por bloques temáticos.	Anatomía de un registro
Registros Relacionados	Los módulos vinculados a una ficha, accesibles desde su panel lateral o superior sin salir del registro.	Registros relacionados
Filtro (lista)	La herramienta que segmenta la base de datos para trabajar solo con los registros que cumplen criterios concretos. Puede ser privado o compartido.	Filtros de lista
Workflow (flujo de trabajo)	La automatización que se ejecuta bajo ciertas condiciones, como enviar un email, actualizar campos o crear tareas.	Workflows
Perfil	Define qué acciones puede ejecutar el usuario, por ejemplo si puede borrar registros o ver campos sensibles.	Roles y perfiles
Rol	Define a qué registros tiene acceso el usuario según su posición en la jerarquía de la organización.	Roles y perfiles
Cuadro de Mando (dashboard)	El panel de control personalizado del usuario, formado por widgets con información gráfica o listados.	Cuadro de Mando
Webmail	El sistema nativo de correo electrónico de CRM.ES. Permite enviar y recibir correos sin salir de la plataforma y vincula la correspondencia a la ficha correspondiente.	Webmail

Ciclo comercial

La disponibilidad y el flujo de Oportunidades, Presupuestos, Pedidos y Facturas pueden variar según los módulos contratados y la configuración de tu organización.

Documentación relacionada

• Anatomía de un registro
• Registros relacionados

Siguiente paso recomendado

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