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Webmail, el correo electrónico nativo de CRM.ES
El Webmail es el sistema nativo de correo electrónico de CRM.ES. Con él envías y recibes correos sin salir de la plataforma, y la correspondencia queda vinculada automáticamente a la ficha del Contacto o de la Cuenta correspondiente. Esta página explica esa vinculación, su condición imprescindible y qué se configura desde aquí.
Objetivo
Entender qué hace el Webmail, de qué depende que un correo quede guardado en la ficha del cliente y a qué páginas ir para configurarlo.
Ruta configurada
Abre Herramientas → Webmail. El menú de CRM.ES también separa Plantillas de Email, Emails y EMAIL Maker: son módulos distintos y no sustituyen el buzón del Webmail.
Qué hace el Webmail
- Envías y recibes correo desde dentro de CRM.ES, sin cambiar de herramienta.
- Cada mensaje queda vinculado automáticamente a la ficha del Contacto o de la Cuenta correspondiente.
Esa vinculación automática tiene una condición: solo se produce si el registro ya existe en el CRM. Si escribes a una dirección que no corresponde a ningún Contacto ni a ninguna Cuenta dados de alta, el CRM no tiene ficha en la que guardar el mensaje. Antes de empezar una conversación importante, comprueba que la persona está creada como Contacto.
Si tienes el correo enlazado con el CRM, es importante que abras el correo desde el Webmail del CRM si deseas que se guarden los correos salientes y entrantes en la ficha de ese cliente.
Esta advertencia es la que provoca más pérdidas de historial en el día a día: un correo escrito desde otra ventana o desde otro cliente de correo puede no quedar reflejado en la ficha. Si necesitas trabajar desde tu cliente de correo habitual, revisa los complementos de Outlook y Gmail.
Qué se configura
El manual agrupa la configuración del correo en tres áreas, cada una con su página en este portal:
| Área de configuración | Para qué sirve |
|---|---|
| Configurar Email Saliente | Permitir que el CRM envíe correo. |
| MultiSMTP / cuenta del usuario | Hace que EMAIL Maker y Enviar email usen tu buzón. Ver MultiSMTP. |
| Sincronización con O365 | Enlazar el CRM con un buzón de Microsoft 365. |
| Sincronización con Google (Gmail) | Enlazar el CRM con un buzón de Google. |
Que el Webmail envíe bien no garantiza EMAIL Maker ni Enviar email. Son canales distintos. Si ves SMTP connect() failed desde una ficha, consulta SMTP connect() failed.
Notas y buenas prácticas
- Para escribir a una persona concreta con la garantía de que el mensaje queda en su historial, parte de su ficha: consulta Enviar correo desde un contacto.
- El registro de correspondencia enviada y recibida se consulta desde la lista relacionada Emails de la ficha.
Documentación relacionada
Siguiente paso recomendado
Continúa con Configurar Email Saliente para que el CRM pueda enviar correo.