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Microsoft 365: introducción
La integración con Microsoft 365 reúne varias funciones que se configuran por separado. Antes de activar nada, identifica qué necesitas sincronizar: mensajes de correo, calendario y contactos, o ambas cosas.
Elegir el recorrido correcto
| Necesidad | Recorrido |
|---|---|
| Relacionar mensajes de Outlook con fichas de CRM.ES | Sincronización de correo |
| Crear o editar actividades entre Outlook y CRM.ES | Sincronización de calendario y contactos |
| Instalar el panel de CRM.ES dentro de Outlook | Plugin de Outlook |
| Preparar el registro de aplicación y validar el tenant | Preparación administrativa |
El complemento de Outlook y Office365 Sync no son la misma función. El complemento trabaja desde un mensaje abierto en Outlook. Office365 Sync mantiene actividades y, si se habilita, contactos entre ambos sistemas.
Qué necesitas antes de empezar
- Una cuenta corporativa de Microsoft 365.
- Acceso a CRM.ES con los módulos contratados.
- Aprobación del administrador para conceder permisos a la aplicación.
- Una política clara sobre calendarios, contactos y mensajes que pueden sincronizarse.
La disponibilidad depende de la licencia y de la configuración de Microsoft 365. Si no aparecen los menús descritos, solicita su activación al administrador o a soporte de CRM.ES.
Orden recomendado
- Decide qué información se sincronizará y con qué usuarios.
- Completa la preparación administrativa.
- Configura primero una única cuenta.
- Comprueba correo, calendario y contactos por separado.
- Amplía el despliegue cuando el resultado sea correcto.
Siguiente paso recomendado
Si tu prioridad es registrar conversaciones, continúa con Sincronización de correo. Para citas y agenda, abre Sincronización de calendario y contactos.