- Dirigido a
- Usuario
- Necesitas
- Acceso a CRM.ES y permisos sobre el módulo
- Nivel de riesgo
- Consulta
Depende de un servicio externoNecesitas una cuenta o servicio externo operativo. Revisa sus permisos y condiciones antes de continuar.
Instalar el complemento de Gmail para CRM.ES
El complemento de Gmail permite consultar CRM.ES desde el correo y vincular mensajes entrantes y salientes con Contactos, Cuentas, Proveedores, Oportunidades, Casos, Pedidos u otros módulos.
Instalar el complemento
- Confirma con administración que Enlace con Google está contratado y configurado.
- Abre la ficha oficial del complemento en Chrome Web Store: Plugin Gmail para CRM.ES.
- Revisa el editor, los permisos y la organización que publica la extensión.
- Instálala únicamente en el perfil corporativo autorizado.
- Abre Gmail, selecciona un mensaje y localiza el panel de CRM.ES.
- Inicia sesión en la instalación correcta y prueba a localizar una ficha ficticia.
Qué permite hacer
- Crear un Contacto, Cuenta o Proveedor si la dirección todavía no existe.
- Vincular emails recibidos y enviados a distintos módulos.
- Añadir comentarios a una ficha.
- Abrir desde Gmail el registro relacionado en CRM.ES.
Antes de desplegar
Confirma con administración los usuarios, módulos y permisos autorizados antes de instalar el complemento en cuentas corporativas.
Documentación relacionada
Siguiente paso recomendado
Prueba el complemento con un email ficticio y verifica que queda relacionado con la ficha correcta.