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Sincronizar el correo de Outlook con CRM.ES
CRM.ES puede registrar el correo de Microsoft 365 de forma manual desde Outlook o mediante una sincronización automática del buzón. Elige un único recorrido para cada necesidad.
Comparar las dos opciones
| Opción | Cuándo utilizarla | Control del usuario |
|---|---|---|
| Plugin de Outlook | Quieres decidir qué mensaje se vincula y con qué ficha. | Alto: actúas desde cada mensaje. |
| Email Sync | Necesitas que los mensajes se incorporen automáticamente según la configuración del buzón. | Automático: depende de reglas y credenciales. |
Opción 1: Plugin de Outlook
El complemento añade un panel de CRM.ES dentro de Outlook. Desde un correo puedes:
- Buscar o crear Contactos, Cuentas y otros registros permitidos.
- Vincular el mensaje recibido o enviado con una ficha.
- Añadir comentarios y abrir el registro relacionado.
- Elegir expresamente qué conversación se conserva en el CRM.
Consulta Instalar y utilizar el Plugin de Outlook para descargar el manifiesto, instalarlo y configurar los módulos disponibles.
Opción 2: Email Sync
Email Sync conecta el buzón con CRM.ES y procesa mensajes sin exigir una acción manual sobre cada correo. Es adecuado cuando la organización ha definido reglas estables de vinculación y conservación.
Consulta Sincronizar automáticamente emails para revisar requisitos, credenciales, carpetas y controles de seguridad.
Comprobación final
- Envía un mensaje de prueba entre cuentas autorizadas.
- Abre la ficha relacionada en CRM.ES.
- Comprueba asunto, remitente, fecha y dirección del mensaje.
- Verifica que no se ha creado un Contacto duplicado.
- Confirma que otro usuario solo ve la información permitida por su perfil.