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Preparar y validar la sincronización con Microsoft 365
Esta guía reúne los recorridos necesarios para preparar una conexión de Microsoft 365 con CRM.ES. La creación de la aplicación y la validación del buzón dependen de la configuración concreta del tenant de Microsoft; no compartas secretos ni credenciales en el portal.
Material de referencia
Elige el recorrido que corresponda a tu fase y sigue sus indicaciones junto con el administrador del tenant.
Antes de empezar
Necesitas:
- Una cuenta con permisos para registrar aplicaciones en Microsoft Entra ID (Azure).
- Acceso al buzón de Microsoft 365 que se va a validar.
- El administrador de CRM.ES disponible para completar la conexión.
- Un canal seguro para entregar el identificador de aplicación y el secreto. Nunca los incluyas en una incidencia pública, una página de documentación o un repositorio.
Flujo recomendado
- Registra o prepara la aplicación siguiendo el documento de Azure.
- Conserva el identificador y el secreto en el gestor seguro de tu organización.
- Contacta con soporte@crm.es para coordinar la configuración del CRM.
- Ejecuta la guía de validación del correo de Office 365.
- Comprueba el resultado con una cuenta de prueba antes de activar la sincronización para todo el equipo.
La sincronización del calendario y la instalación del complemento de Outlook son recorridos relacionados, pero no equivalentes. Consulta Sincronización con Microsoft 365 y Plugin de Outlook para sus respectivos procedimientos.
Los nombres de pantallas y permisos pueden cambiar según la configuración de Microsoft 365. Si el documento descargable no coincide con tu tenant, detén el cambio y pide a soporte una validación antes de conceder permisos adicionales.