Sincronizar automáticamente emails con CRM.ES

Email Sync vincula automáticamente a CRM.ES los correos enviados y recibidos cuando puede relacionar la dirección con una ficha. A diferencia de los complementos de Outlook y Gmail, no depende de que la persona pulse «Enlazar» en cada mensaje.

Qué sincroniza

• Correos entrantes y salientes asociados a direcciones que existen en CRM.ES.
• Mensajes enviados desde distintos dispositivos, incluido el móvil.
• El historial de la ficha correspondiente, sin enlazar mensajes de direcciones que no reconoce como clientes o contactos.

Antes de activarlo

1. Revisa que cada Contacto tenga un email correcto y evita compartir una misma dirección entre personas distintas.
2. Define con administración qué buzones entran en el alcance y durante cuánto tiempo se conserva el correo.
3. Confirma el tratamiento de mensajes privados, listas internas y direcciones compartidas.
4. Solicita la activación y las credenciales por un canal seguro.
5. Prueba con un mensaje ficticio y comprueba la ficha antes de ampliar el alcance.

Puesta en marcha

La ruta de configuración y la frecuencia de sincronización dependen del servicio contratado. Confírmalas con administración antes de conectar un buzón.

Email Sync, Webmail o complemento

Necesidad	Opción
Vincular automáticamente el correo de un buzón	Email Sync
Leer y enviar correo dentro de CRM.ES	Webmail
Elegir manualmente mensajes desde Outlook	Plugin de Outlook
Elegir manualmente mensajes desde Gmail	Plugin de Gmail

Fuente oficial

• Email Sync para CRM.ES

Siguiente paso recomendado

Revisa Configurar Email Saliente si CRM.ES también debe realizar envíos por sí mismo.