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Configurar Email Saliente
La configuración de Email Saliente permite al CRM enviar correo electrónico por sí mismo. Sin ella, las funciones del producto que dependen de un envío no pueden completarse. Esta guía indica dónde revisarla sin exponer ni modificar credenciales compartidas.
Objetivo
Identificar qué funciones dependen de esta configuración, abrir la pantalla correcta y escalar una comprobación segura cuando el envío falle.
Para qué sirve
El manual no describe el formulario, pero sí describe en otros apartados las funciones que necesitan un canal de salida configurado:
- Correo enviado desde una ficha. El sistema permite enviar correos electrónicos directamente desde la ficha del contacto, y el email queda guardado y vinculado automáticamente en su historial. Es lo que se explica en Enviar correo desde un contacto.
- Envíos automáticos de los workflows. Entre las automatizaciones más habituales está Enviar Email Automático, tanto notificaciones al cliente (agradecimiento tras visita) como internas (aviso de presupuesto aceptado). Es lo que se explica en Workflows.
- Recordatorios del calendario. Al estar integrado, el sistema puede enviar recordatorios automáticos tanto al usuario como al cliente.
Si alguna de estas funciones no llega a su destinatario, la configuración de Email Saliente es el primer sitio donde mirar.
Dónde revisar la configuración
- Abre Configuración de CRM.
- Entra en Configuración > Servidor de Correo Saliente.
- Comprueba que la página carga y que existe una configuración asignada antes de editarla.
- Si hay incidencias, anota el mensaje y solicita a administración que revise servidor, puerto, cifrado, autenticación y remitente sin compartir la contraseña.
La pantalla incluye estos campos:
| Campo | Qué comprobar |
|---|---|
| Nombre del Servidor | Host y, si corresponde, puerto y cifrado indicados por el proveedor. |
| Usuario | Cuenta técnica autorizada para el envío. |
| Contraseña | Secreto vigente; nunca debe aparecer en capturas o tickets. |
| Email de | Remitente que verá el destinatario y que el servidor permite utilizar. |
| ¿Requiere Autentificación? | Debe coincidir con la política del proveedor. |
Si el estado OAuth no es Validado, los workflows, informes programados y muchos envíos automáticos fallan aunque las credenciales estén guardadas. Consulta Validar OAuth de Office 365.
Usa una cuenta de servicio (noreply@, notificaciones@, crm@), no el buzón de un usuario concreto. Consulta Qué cuenta usar en el servidor saliente.
No pulses Editar si solo estás diagnosticando. Recoge el mensaje de error y valida cualquier cambio con un envío a una dirección de prueba controlada.
No compartas credenciales ni valores SMTP en capturas o mensajes. Los nombres y opciones exactos pueden variar según el proveedor configurado.
Documentación relacionada
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- SMTP connect() failed
- Validar OAuth de Office 365
- Qué cuenta usar en el servidor saliente
Siguiente paso recomendado
Continúa con Sincronización con Microsoft 365 (O365) si tu buzón está en Microsoft 365.