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Correo electrónico en CRM.ES
CRM.ES ofrece dos formas complementarias de trabajar con el correo electrónico. La primera es el Webmail, el cliente de correo nativo que funciona dentro del propio CRM. La segunda son los complementos para Outlook y Gmail, que trabajan desde el cliente de correo que ya usas a diario. Esta página explica qué cubre cada enfoque para que elijas el que encaja con tu forma de trabajar.
Objetivo
Distinguir el Webmail de los complementos para clientes de correo y saber a qué página ir para configurar cada uno.
Los dos enfoques
| Enfoque | Dónde trabajas | Qué aporta |
|---|---|---|
| Webmail | Dentro de CRM.ES | Envías y recibes correo sin salir de la plataforma y la correspondencia queda vinculada automáticamente a la ficha del Contacto o de la Cuenta, siempre que ese registro exista en el CRM. |
| Complementos | En tu cliente de correo habitual | El complemento se instala en Outlook o en Gmail y se conecta con las credenciales del CRM, de modo que no cambias de herramienta para trabajar. |
Además del Webmail y los complementos, el envío desde fichas mediante Enviar email o EMAIL Maker y los workflows utilizan otros canales. Consulta Cómo envía correo CRM.ES para identificar qué configuración debes revisar.
Cómo elegir
- Si quieres que la correspondencia quede registrada en la ficha del cliente sin depender de ningún software adicional, trabaja desde el Webmail.
- Si prefieres seguir usando tu cliente de correo habitual, instala el complemento correspondiente: Plugin de Outlook para Outlook o Plugin de Gmail para Gmail.
- Los dos enfoques no son excluyentes. Ten en cuenta, eso sí, la advertencia sobre dónde abrir el correo que se explica en Webmail.
Contenido de la sección
Webmail
- Webmail: el correo nativo de CRM.ES: qué es, qué vincula y en qué condiciones.
- Configurar Email Saliente: la configuración que permite al CRM enviar correo.
Diagnóstico y errores frecuentes
- Cómo envía correo CRM.ES: Webmail, ficha, EMAIL Maker y automatizaciones no usan la misma configuración.
- SMTP connect() failed: el Webmail envía y EMAIL Maker no.
- Validar OAuth de Office 365: credenciales guardadas pero envíos y workflows parados.
- Qué cuenta usar en el servidor saliente: cuenta de servicio, no el buzón de una persona.
- MultiSMTP: por qué “el SMTP del usuario está activo” no basta.
- Enviar con otra dirección: error SMTP al usar un remitente distinto al buzón.
Outlook y Microsoft 365
- Introducción a Microsoft 365: identifica el recorrido adecuado.
- Sincronización de correo: compara el Plugin de Outlook y Email Sync.
- Sincronización de calendario y contactos: configura Office365 Sync.
- Plugin de Outlook: instala el complemento dentro de Outlook.
- Preparación administrativa: registro de aplicación y validación del tenant.
Google
- Sincronización con Google: calendario, contactos y dirección de sincronización.
- Plugin de Gmail: instalación y vinculación de mensajes desde Gmail.
Notas y buenas prácticas
Algunas funciones de correo dependen del proveedor, las credenciales y la licencia de la organización. Cada guía indica qué recorrido está disponible y qué configuración debe confirmar el administrador. Consulta Disponibilidad de funciones para interpretar esos requisitos.
Documentación relacionada
Siguiente paso recomendado
Empieza por Webmail: el correo nativo de CRM.ES, que explica el punto de partida común a todo lo demás.