Resolver campos que no aparecen en documentos comerciales

Un campo puede existir y, aun así, no aparecer en una pantalla o documento. La causa suele estar en una de estas capas: permisos, diseño del módulo, valor del registro o plantilla de salida.

Objetivo

Localizar en qué capa se oculta el campo y recuperarlo sin abrir permisos ni modificar plantillas que utilizan otros equipos.

1. Comprueba el registro de origen

1. Abre el Presupuesto, Pedido, Factura o registro correspondiente.
2. Entra en Detalles y busca el campo.
3. Si aparece vacío, complétalo y guarda.
4. Si no aparece, confirma con administración que el campo pertenece a ese módulo y bloque.

Un PDF no puede mostrar un valor que el registro no contiene. Si el dato está en una Cuenta o Contacto relacionado, la plantilla debe usar la variable del módulo relacionado correcto.

2. Descarta un problema de permisos

Pide a administración que compruebe:

• visibilidad del campo para tu perfil;
• permiso de lectura del módulo;
• presencia del campo en el diseño asignado;
• reglas de compartición del registro relacionado.

Compara con un usuario del mismo perfil. Evita usar un perfil administrador como única prueba: podría ver campos que el usuario final no puede consultar.

3. Revisa la plantilla

En Herramientas → PDF Maker:

1. Abre la plantilla sin modificar el original; duplícala si está en uso.
2. Localiza la variable del campo en cabecera, cuerpo, pie o bloque de productos.
3. Vuelve a insertarla desde el selector en lugar de escribir la etiqueta a mano.
4. Comprueba condiciones que oculten bloques cuando el valor esté vacío.
5. Genera una vista previa con el mismo registro.

Si la etiqueta se imprime literalmente, la variable no es válida para el módulo principal. Si no aparece ni la etiqueta ni el valor, revisa condiciones, estilos y permisos.

4. Comprueba productos y servicios

Los campos de una línea comercial deben estar dentro del bloque de productos o servicios. Verifica:

• marcadores de inicio y fin;
• columna correcta para productos y servicios;
• que la línea contiene el valor;
• que no hay texto blanco, ancho cero o una columna oculta por CSS.

Árbol de decisión

1. No aparece en Detalles: revisa diseño y permisos.
2. Aparece vacío en Detalles: completa el dato o corrige el origen.
3. Aparece en Detalles, pero no en la plantilla: inserta la variable correcta.
4. Aparece en la plantilla, pero no en el PDF: revisa condiciones, bloque y estilos.
5. Solo falla para un usuario: revisa perfil, compartición y acceso a relacionados.

Documentación relacionada

• Crear documentos con PDF Maker
• Crear un campo personalizado
• Roles y perfiles
• Abrir un ticket

Siguiente paso recomendado

Duplica la plantilla y genera una vista previa controlada siguiendo PDF Maker.