Sincronizar el calendario con Microsoft 365

La sincronización de calendario con Outlook / Microsoft 365 es distinta del Webmail y del plugin para enlazar correos. Puedes tener el correo funcionando y el calendario sin sincronizar.

Objetivo

Poner en marcha la sync de actividades y saber qué no es un fallo del CRM.

Requisitos

• Módulo / integración de Office 365 contratado y activo.
• El administrador ha cargado las credenciales de la aplicación Microsoft cuando toca (Client ID / Secret). Eso lo hace administración o soporte, no cada usuario.
• Cada usuario debe iniciar sesión en la sync.

Ruta para el usuario

1. Confirma con administración que el módulo está instalado.
2. Abre Herramientas → Office 365 Sync (el nombre puede verse como Office 365sync).
3. Inicia sesión con tu cuenta Microsoft de trabajo.
4. Crea una actividad de prueba en el CRM y comprueba que aparece en Outlook.
5. Crea un evento de prueba en Outlook (en la carpeta/calendario que esté enlazado) y espera a que llegue al CRM.

precaución

Tener el plugin de Outlook para enlazar emails no inicia el calendario. Son complementos distintos. El de correo se documenta en Plugin de Outlook.

Tiempos

Outlook → CRM no es instantáneo. Espera unos minutos antes de reportar que “no sincroniza”. CRM → Outlook suele verse antes.

Las actividades marcadas como privadas pueden excluirse, según la configuración de la organización.

Si la actividad no sale en la ficha de la cuenta

Que el evento exista en tu calendario no implica que se vea en el historial de la Cuenta.

1. Abre la actividad y comprueba que está relacionada con esa cuenta.
2. En la ficha, revisa la lista relacionada de actividades y los filtros.
3. Confirma que tu perfil puede ver esas actividades.

No es el mismo problema que “no sincroniza con Outlook”.

Problemas frecuentes

Síntoma	Qué comprobar
El módulo está y no sincroniza	No se ha iniciado sesión en Herramientas → Office 365 Sync
Un usuario sí y otro no	Ese usuario no ha completado el inicio de sesión
Error de client_id al conectar	Falta la app Microsoft en el CRM; lo configura soporte. Ver Validar OAuth (mismo tipo de credencial, pantalla distinta)
Llega a Outlook y no a la cuenta	Relación, lista relacionada y permisos

Documentación relacionada

• Configurar el calendario
• Configurar Office365 Sync
• Plugin de Outlook
• Qué información incluir al abrir un ticket

Siguiente paso recomendado

Haz una prueba en los dos sentidos con un evento titulado “PRUEBA SYNC” y anota la hora. Si a los 10–15 minutos no está, abre ticket con usuario y captura de Office 365 Sync.