Disponibilidad de funciones

CRM.ES puede incorporar módulos adicionales según la licencia, los permisos y las integraciones de cada organización. La etiqueta de cada guía indica qué necesitas antes de empezar.

Estados de las guías

Estado	Qué significa	Qué hacer
Guía completa	El recorrido principal incluye comprobaciones y recuperación de errores.	Sigue los pasos en orden.
Requiere activación	El módulo debe estar incluido y habilitado en la instalación.	Confirma licencia y activación con administración o soporte.
Requiere configuración	La función está disponible, pero necesita valores o permisos de la organización.	Completa los requisitos previos con un administrador.
Depende de un servicio externo	El recorrido necesita otra cuenta, proveedor o sistema.	Coordina credenciales, consentimiento y permisos con su responsable.
Referencia funcional	La página explica propósito, alcance y relaciones, pero no es un procedimiento.	Abre las guías relacionadas para realizar una tarea.

Dependencias habituales

Área	Dependencia principal
Microsoft 365 y Google	Consentimiento OAuth y cuentas corporativas.
Email Sync y correo saliente	Módulo, buzón y configuración del servidor.
Mautic, WhatsApp y marketing	Licencia, dominio y proveedor externo.
Portal, firma, PDF Maker y Kanban	Módulo activado y permisos del usuario.
A3ERP y Sage	Acceso al ERP y mapa de sincronización acordado.
GeoTools y Gantt	Módulo habilitado y configuración de la instalación.

Cómo avanzar con seguridad

1. Revisa Requisitos previos y la etiqueta de disponibilidad.
2. Confirma licencia y permisos con el administrador.
3. Prepara campos, cuentas y responsables sin compartir secretos.
4. Realiza una prueba con datos controlados.
5. Si el requisito no está claro, abre un ticket indicando módulo, pantalla y resultado esperado.

Documentación relacionada

• Integraciones y módulos
• Biblioteca de vídeos
• Contacto y enlaces útiles