Conectar Power BI con las vistas de CRM.ES

CRM.ES puede preparar vistas de base de datos con los campos necesarios de uno o varios módulos. Power BI consulta esas vistas para construir indicadores sin tener que interpretar directamente todas las tablas internas del CRM.

Disponibilidad

La conexión requiere que CRM.ES facilite el servidor, la base de datos, un usuario MySQL de solo lectura y las vistas autorizadas. No guardes esas credenciales en la documentación ni en un archivo .pbix compartido sin protección.

Antes de empezar

• Instala Power BI Desktop y el conector MySQL requerido por Power Query.
• Solicita a administración las credenciales de lectura y confirma desde qué red se admite la conexión.
• Ten a mano el servidor, la base de datos y el nombre de la vista facilitados para tu instalación.

Conectar el informe

1. Abre el informe en Power BI Desktop y selecciona Inicio → Obtener datos.
2. Busca Base de datos MySQL y pulsa Conectar.
3. Escribe el valor facilitado por administración en Servidor y Base de datos. Por ejemplo: mysql.crm.empresa y crm_lectura.
4. Elige Importar. Si tu proyecto requiere DirectQuery, confirma antes que la vista y la infraestructura lo admiten.
5. En Autenticación de base de datos, introduce el usuario y la contraseña facilitados para este informe. Selecciona el nivel al que se aplicarán las credenciales y pulsa Conectar.
6. En Navegador, marca la vista preparada para el informe —por ejemplo VISTA_PEDIDOS—, revisa la vista previa y selecciona Cargar. Usa Transformar datos si antes necesitas corregir tipos, nombres o columnas.

Mantener los datos actualizados

Las vistas reflejan los datos disponibles en CRM.ES, pero el modo de conexión determina cuándo los ve el informe:

• Importar copia una instantánea al modelo. Pulsa Actualizar o configura una actualización programada en Power BI Service.
• DirectQuery consulta el origen al interactuar con el informe, si la instalación lo permite.
• Para una actualización en Power BI Service puede ser necesaria una puerta de enlace estándar con acceso al servidor MySQL.

Comprueba siempre la fecha de actualización del conjunto de datos antes de tomar una decisión.

Problemas frecuentes

Problema	Qué revisar
No aparece el conector MySQL	Instalación y versión de Oracle MySQL Connector/NET.
No conecta	Servidor, base, red autorizada, puerto y credenciales de solo lectura.
No aparece la vista	Permisos del usuario y nombre exacto, incluidos espacios.
Los datos parecen antiguos	Última actualización del modelo importado o estado de la puerta de enlace.
Una cifra no coincide	Filtros de Power BI, definición de la vista y zona horaria o estado del registro.

Siguiente paso recomendado

Carga primero una sola vista, valida totales y fechas con el responsable funcional y después crea medidas, relaciones y gráficos.