Consultar, crear y editar informes

Consultar los informes existentes

1. Abre Herramientas → Informes Avanzados.
2. Selecciona Todos o una carpeta temática.
3. Busca por título o descripción.
4. Abre el informe y revisa periodo, filtros y fecha de actualización antes de interpretarlo.

Las carpetas separan análisis comerciales, operativos y de dirección. Si no puedes ver un informe que utiliza otra persona, solicita acceso al propietario o al administrador.

Crear un informe

1. Pulsa Editor de Informes.
2. Escribe un título con métrica y periodo, por ejemplo Pipeline comercial por mes.
3. Añade una descripción con el objetivo y las unidades empleadas.
4. Selecciona carpeta y tipo.
5. Elige el módulo principal: determina qué representa cada fila.
6. Añade módulos relacionados solo si necesitas campos que no están en el principal.
7. Continúa con columnas, filtros y agrupaciones.

Cuando ya existe un informe que usa los módulos y relaciones que necesitas, suele ser más seguro abrirlo y utilizar Guardar como. Así conservas una configuración funcional y evitas modificar el informe que consulta el resto del equipo.

Ejemplo

Para analizar oportunidades por comercial, el módulo principal es Oportunidades. Añade Cuentas como relacionado únicamente si necesitas información de la empresa asociada.

Crear una estructura que todavía no existe

Si ningún informe ofrece la combinación de módulos necesaria, un administrador puede utilizar Configuración de Informes → Constructor de informes:

1. Selecciona la carpeta, el nombre y el tipo de informe.
2. Elige el módulo principal. Sus registros forman la base del resultado.
3. Añade los módulos relacionados desde el nivel correcto de la jerarquía.
4. Revisa el tipo de relación antes de guardar.
5. Abre el informe creado y completa campos, filtros, agregados y permisos.

En una relación uno-a-varios aparecen todos los registros válidos del módulo principal y solo los relacionados que coinciden. Las relaciones muchos-a-muchos pueden multiplicar filas; comprueba el recuento antes de utilizar totales. El acceso al constructor y la posibilidad de añadir módulos a un informe existente dependen de los permisos de administración.

Editar sin romper un informe compartido

1. Abre el informe y comprueba quién lo utiliza.
2. Si el cambio es específico para ti, selecciona Duplicar.
3. Cambia el nombre de la copia y muévela a tu carpeta de trabajo.
4. Modifica una sección cada vez y ejecuta el resultado después de cada cambio.
5. Cuando los totales coincidan, actualiza la descripción y guarda.

Previsualizar aplica temporalmente los cambios para comprobar el resultado. Guardar conserva tanto los ajustes del informe como los del gráfico. Si cierras sin guardar, se mantienen los últimos ajustes confirmados.

Los bloques Editor de informes, Informe, Editor de gráficos y Gráfico se pueden plegar. Esta disposición puede quedar guardada por informe para facilitar la lectura cotidiana.

Organizar por carpetas

Selecciona Añadir Carpeta, asigna un nombre inequívoco y define quién puede utilizarla. Evita nombres genéricos como “Varios” o “Pruebas”.

Resultado esperado

El informe queda guardado en su carpeta, puede volver a ejecutarse y conserva módulo, columnas, filtros y permisos.

Problemas frecuentes

• No aparece un módulo: revisa la licencia y los permisos del perfil.
• Hay duplicados: elimina relaciones innecesarias o agrupa por el registro principal.
• La edición afecta a otros usuarios: recupera el original y trabaja sobre una copia.

Siguiente paso recomendado

Continúa con Diseñar los datos del informe.