Automatización e informes

Estas herramientas convierten el trabajo diario en procesos repetibles y medibles. Elige el área según lo que necesitas conseguir.

WorkflowsAutomatiza acciones cuando un registro cambia.Configurar flujos →CalendarioPlanifica eventos, tareas y agendas compartidas.Explorar calendario →Cuadro de MandoReúne métricas y widgets de seguimiento.Configurar panel →Informes AvanzadosCombina módulos, columnas, filtros y agrupaciones.Crear un informe →Power BIConecta vistas preparadas del CRM con modelos de análisis.Conectar Power BI →

Ruta recomendada

1. Define el resultado que necesitas medir o automatizar.
2. Prepara los campos y filtros que servirán de base.
3. Configura el workflow, vista o informe en estado de prueba.
4. Valida el resultado con registros controlados antes de usarlo con datos reales.

Diagnóstico de automatización

• El workflow se ejecuta pero no envía el email: separa el disparador, la cola, el canal de salida y la entrega al destinatario.
• El planificador o scheduler está detenido: identifica tareas pendientes y reúne los datos que necesita administración o soporte.

Documentación relacionada

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