Importación masiva de datos

Preparar un archivo y una validación segura antes de importar datos.

Importar Excel a CRM.ESVer en YouTube

Qué puedes conseguir

Confirmar si esta capacidad encaja con tu necesidad y reunir la información que necesita el equipo autorizado.

Para quién es

Personal administrador o técnico responsable del proceso. Si eres usuario final, vuelve a Usar CRM.ES.

Antes de empezar

• Define el objetivo y los datos afectados.
• Identifica a la persona responsable de aprobar el cambio.
• Confirma licencia, permisos y servicio externo cuando corresponda.

Pasos seguros

1. Describe el resultado esperado sin incluir credenciales.
2. Indica el módulo y el alcance de los datos.
3. Solicita a Administración CRM.ES la guía operativa vigente.
4. Realiza cualquier prueba en un entorno y con datos controlados.

Qué no hacer o cuándo detenerse

No compartas contraseñas, tokens, cookies, claves, identificadores internos ni capturas con datos personales. Detente si no existe una forma acordada de revertir el cambio.

Comprobación de éxito

El responsable ha confirmado alcance, permisos, prueba, reversión y tratamiento de datos antes de activar la función.

Siguiente acción correcta

Prepara un ticket de soporte solicitando la documentación técnica autorizada e indicando únicamente organización, módulo, objetivo y responsable.