Saltar al contenido principal
CRM.ESCentro de ayuda
Dirigido a
Administrador
Necesitas
Permisos de administración
Nivel de riesgo
Cambio de configuración
No soy administrador → Volver a Usar CRM.ES

Editor de Campos y diseño de módulo (Layout)

El Editor de Campos es el punto desde el que se define la estructura de un módulo: qué campos existen, cómo se agrupan y cuáles se muestran al usuario. Esta página está dirigida a administradores de CRM.ES.

Objetivo​

Localizar el Editor de Campos de cualquier módulo y saber qué operaciones permite sobre los bloques y los campos.

Requisitos previos​

  • Permisos de administración sobre la configuración de CRM.ES.
  • Tener decidido sobre qué módulo vas a trabajar (Cuentas, Contactos, Oportunidades, etc.).

Acceder al Editor de Campos​

Ruta: Configuración > Administrador de Módulos > [Elegir Módulo] > Editar Campos.

El editor también es accesible desde el desplegable Personalizar de la barra de acciones del propio módulo, donde aparece junto a Editar Flujos de Trabajo, Editar Listas Desplegables, Personalizar Numeración Módulo y Crear Formulario Web.

Barra de acciones de un módulo con el desplegable Personalizar abierto y la opción Editar Campos resaltada, junto a Editar Flujos de Trabajo, Editar Listas Desplegables, Personalizar Numeración Módulo y Crear Formulario Web

Organización en bloques​

Los campos se organizan en bloques. Sobre los bloques puedes:

  • Crearlos.
  • Modificarlos.
  • Moverlos.

Para que el sistema permita borrar un bloque es importante que no tenga campos dentro: antes de eliminarlo, mueve o elimina los campos que contenga.

Operaciones sobre los campos​

Desde este menú puedes:

  • Crear campos.
  • Editar campos.
  • Borrar u ocultar campos dentro de un módulo.

En la fila de cada campo se muestran sus propiedades. Por ejemplo, el campo Teléfono Principal, de tipo Teléfono, aparece con Creación Rápida y Campo Destacado activos. La pantalla incluye también los botones + AÑADIR CAMPO PERSONALIZADO y VISTA DE LOS CAMPOS OCULTOS, y el conmutador Bloque Colapsado.

Editor de Campos con la fila del campo Teléfono Principal de tipo Teléfono, las opciones Creación Rápida y Campo Destacado activas, los botones AÑADIR CAMPO PERSONALIZADO y VISTA DE LOS CAMPOS OCULTOS y el conmutador Bloque Colapsado

Atención

Hay campos del sistema y campos obligatorios que no es posible borrar, como el nombre del registro, el usuario asignado, la fecha de creación y modificación o el código interno del CRM.

Documentación relacionada​

Siguiente paso recomendado​

Continúa con Crear un campo personalizado para añadir un campo nuevo al módulo con el que estés trabajando.

Última actualización en