Replicar información entre módulos con Campos Sombra

Los Campos Sombra copian en un módulo el valor de un campo perteneciente a un registro relacionado. Así puedes mostrarlo, filtrarlo o utilizarlo en procesos sin pedir que el equipo lo escriba dos veces.

Ejemplo

En Contactos, un campo sombra puede mostrar la provincia de la Cuenta relacionada. Cuando cambia la provincia de la Cuenta, el valor vinculado puede actualizarse en los Contactos según la configuración del módulo.

Crear la relación

1. Crea primero el campo de destino en el módulo que recibirá la información.
2. Abre Configuración → Otras configuraciones → Campos Sombra y pulsa Añadir registro.
3. Selecciona el módulo de destino y el campo de relación que conduce al módulo origen.
4. Elige el campo origen y el campo destino compatible.
5. Guarda y comprueba el resultado con un registro relacionado.
6. Si necesitas completar registros anteriores, utiliza la acción de actualización masiva disponible en el módulo y revisa una muestra antes y después.

Precauciones

• Evita cadenas circulares o varias reglas que escriban sobre el mismo campo.
• Comprueba que los tipos de origen y destino sean compatibles.
• Decide qué debe ocurrir cuando se elimina o cambia la relación.
• Revisa filtros, informes y workflows que utilicen el campo de destino antes de cambiar la regla.

Siguiente paso recomendado

Crea un filtro de lista basado en el nuevo campo y verifica que los registros históricos también están cubiertos.