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Administración y personalización de CRM.ES
Esta sección está dirigida a las personas que administran CRM.ES: quienes deciden qué campos existen en cada módulo, qué opciones aparecen en los desplegables, qué ve y qué puede hacer cada usuario, y cómo entran los datos en el sistema.
Los cambios que se describen en esta sección afectan a todos los usuarios del CRM, no solo a tu usuario. Antes de modificar un campo, una lista de selección o una regla de acceso, comprueba el impacto que tendrá sobre el resto del equipo.
Objetivo
Al terminar esta sección sabrás dónde se configura cada aspecto de CRM.ES, qué puedes personalizar sin ayuda técnica y en qué casos conviene consultar con soporte.
Vídeo de introducción
Este vídeo recorre la administración de CRM.ES. Las páginas de la sección contienen el procedimiento escrito completo, así que puedes seguirlas sin reproducirlo.
Rutas de acceso
La administración de CRM.ES se reparte en dos rutas principales:
| Qué quieres configurar | Ruta |
|---|---|
| Campos y diseño de un módulo | Configuración > Administrador de Módulos > [Elegir Módulo] > Editar Campos |
| Permisos, roles y perfiles | Configuración de CRM > Administración de Usuarios |
Contenido de la sección
Personalización
- Editor de Campos y diseño de módulo: bloques, campos visibles y campos ocultos de un módulo.
- Crear un campo personalizado: tipos de campo, etiqueta, longitud, valor por defecto y opciones avanzadas.
- Dependencias entre listas: filtra una lista según el valor elegido en otra.
- Editar, ocultar y ordenar el menú: adapta la navegación a las tareas del equipo.
- Editor de Listas de Selección: valores de los menús desplegables y su asignación por Rol.
Productividad y automatización
- Filtros de lista avanzados: listas de trabajo con condiciones lógicas, privadas o compartidas.
- Workflows: automatizaciones de envío de correo, actualización de campos y creación de tareas.
Seguridad y usuarios
- Roles y perfiles: qué puede hacer cada usuario y qué registros ve.
- Diagnóstico de permisos por usuario: solicitar una comprobación controlada de permisos.
Datos
- Importación masiva de datos: carga de archivos CSV con mapeo de columnas y control de duplicados.
- Importación por API: alternativa por Webservice cuando el formato CSV no está admitido.
Documentación relacionada
Siguiente paso recomendado
Empieza por el Editor de Campos y diseño de módulo, que es la base de toda la personalización de CRM.ES.