Todas las guías

Elige uno de los cuatro espacios o filtra el catálogo por lo que necesitas conseguir. También puedes abrir la búsqueda con Ctrl + K, ⌘ + K o /.

Cuatro espacios para orientarte

• Usar CRM.ES: trabajo diario, clientes, actividades, correo e informes.
• Administrar CRM.ES: campos, permisos, workflows y datos.
• Integrar CRM.ES: correo técnico, ERP, API y conectores.
• Soporte: diagnóstico seguro, incidencias y tickets.

Catálogo de guías

Objetivo o tareaEspacioTodosUsar CRM.ESAdministrar CRM.ESIntegrar CRM.ESSoporteAudienciaTodasUsuarioAdministradorTécnicoSoporteRequisitoCualquieraActivaciónConfiguraciónServicio externoEstadoTodosGuía completaRequiere activaciónReferencia

98 guías encontradas

Administrar CRM.ESAdministración y personalización de CRM.ESPunto de entrada a la configuración de CRM.ES para administradores: campos, listas de selección, filtros, workflows, permisos e importación de datos.AdministradorAdministrar CRM.ESAutomatización e informesConfigura flujos de trabajo, calendario, cuadros de mando e informes avanzados en CRM.ES.AdministradorSoporteAyuda y soporte de CRM.ESDónde encontrar ayuda sobre CRM.ES, contactar con SAI y comprobar la disponibilidad de funciones opcionales.Usuario · Administrador · SoporteUsar CRM.ESCalendario y planificación comercialQué resuelve el calendario de CRM.ES en la planificación comercial, cómo elegir la vista de día, semana o mes y cuáles son sus tres vistas principales.UsuarioUsar CRM.ESCorreo electrónico en CRM.ESLas dos formas de trabajar con el correo en CRM.ES, el Webmail nativo y los complementos para Outlook y Gmail, y cómo elegir entre ellas.UsuarioAdministrar CRM.ESEditor de Campos y diseño de módulo (Layout)Cómo acceder al Editor de Campos de un módulo de CRM.ES y organizar sus campos en bloques, editarlos, ocultarlos o borrarlos.AdministradorUsar CRM.ESEmpezar con CRM.ESIntroducción a CRM.ES y a su estructura relacional, y mapa de las secciones que componen esta documentación.UsuarioUsar CRM.ESGestión de Cuentas (empresas)Referencia de los campos del módulo de Cuentas de CRM.ES y para qué sirve cada uno en la gestión comercial y documental.UsuarioAdministrar CRM.ESGestión de permisos: roles, perfiles y reglas de accesoCómo se gestiona la seguridad en CRM.ES separando lo que un usuario puede hacer (Perfil) de los registros que puede ver (Rol), y cómo configurar las reglas de acceso por módulo.AdministradorAdministrar CRM.ESImportación masiva de datos desde CSVCómo cargar registros en CRM.ES desde un archivo CSV, mapear las columnas con los campos del CRM y decidir qué hacer con los duplicados.AdministradorUsar CRM.ESInformes AvanzadosConsulta, diseña, representa y comparte informes avanzados de CRM.ES.UsuarioIntegrar CRM.ESIntegraciones y módulos adicionales de CRM.ESEncuentra el recorrido para conectar CRM.ES con correo, marketing, documentos, ERP y otros servicios.Administrador · TécnicoUsar CRM.ESMódulo de Contactos (personas)Qué es un Contacto en CRM.ES, cómo se vincula a su Cuenta y cómo su ficha acumula el historial completo de la relación.UsuarioUsar CRM.ESMódulos de CRM.ESMapa de los módulos de CRM.ES y del modelo relacional que los conecta, desde la Cuenta hasta las Actividades.UsuarioUsar CRM.ESPotenciales, la captación inicialPara qué sirve el módulo de Potenciales de CRM.ES como filtro de entrada antes de formalizar una relación comercial.UsuarioSoporteVídeos y recursosPunto de entrada a los vídeos y las grabaciones de CRM.ES, con el índice completo de la videoteca y el canal oficial de YouTube.Usuario · Administrador · SoporteIntegrar CRM.ESArquitectura e integraciones de inteligencia artificialCómo conecta CRM.ES soluciones de inteligencia artificial mediante su API REST, con una arquitectura adaptable, segura y orientada a cada caso de uso.Administrador · TécnicoSoporteBiblioteca de vídeos de CRM.ESÍndice completo de los vídeos de CRM.ES agrupados por tema, con el enlace a la página de documentación que desarrolla cada procedimiento.Usuario · Administrador · SoporteAdministrar CRM.ESComprobar la vista de otro usuario con ImpersonatorRuta, límites y precauciones para diagnosticar permisos con Impersonator sin cambiar credenciales.AdministradorIntegrar CRM.ESConectar CRM.ES con Mautic y automatizar campañasSincroniza contactos y segmentos entre CRM.ES y Mautic y crea emails, formularios y campañas comprobables.Administrador · TécnicoUsar CRM.ESConfigurar el calendarioCómo ajustar el formato de fecha, la duración y el tipo de evento por defecto y la privacidad de tu calendario en CRM.ES.UsuarioIntegrar CRM.ESConfigurar el Portal de ClientesPublica casos, documentos y registros para clientes, configura accesos y controla permisos.Administrador · TécnicoUsar CRM.ESConsultar, crear y editar informesLocaliza informes existentes, ejecútalos, duplícalos y crea uno desde el editor.UsuarioSoporteContacto y enlaces útilesDirecciones de correo de CRM.ES para información comercial e incidencias, enlaces oficiales del producto y versión del manual que cubre esta documentación.Usuario · Administrador · SoporteUsar CRM.ESConvertir un potencial en cuenta, contacto y oportunidadCómo transformar un registro de Potenciales en una Cuenta, un Contacto y una Oportunidad sin perder el historial.UsuarioAdministrar CRM.ESCrear un campo personalizado en un móduloCómo definir un campo personalizado en CRM.ES eligiendo tipo de campo, etiqueta, longitud y valor por defecto, y qué opciones avanzadas fuerzan la calidad del dato.AdministradorUsar CRM.ESEnviar un correo desde la ficha de un contactoCómo enviar correos desde la ficha de un Contacto de CRM.ES para que queden vinculados automáticamente a su historial.UsuarioIntegrar CRM.ESIntegrar CRM.ES mediante REST API (Webservice)Cómo autenticar una integración con el Webservice de CRM.ES, descubrir módulos y campos, consultar, crear, actualizar, eliminar y sincronizar registros.Administrador · TécnicoUsar CRM.ESJerarquías de cuentas con el campo Miembro deCómo el campo Miembro de vincula sucursales y tiendas con su oficina central para consolidar historial e informes de un grupo empresarial.UsuarioIntegrar CRM.ESMicrosoft 365: introducciónDiferencia la sincronización de correo, calendario y contactos de CRM.ES con Microsoft 365.Administrador · TécnicoUsar CRM.ESNavegación y manejo de la interfaz de CRM.ESCómo abrir el menú principal de CRM.ES, moverte entre categorías y módulos, y qué contiene el Bloque de Ventas.UsuarioSoporteNo puedo entrar al CRMURL, cookies, IP bloqueada o contraseña. Qué probar antes de abrir un ticket.Usuario · Administrador · SoporteIntegrar CRM.ESPlanificar un enlace entre CRM.ES y el ERPCómo delimitar datos maestros, direcciones, frecuencia y control de duplicados en un enlace ERP.Administrador · TécnicoIntegrar CRM.ESPreparar una campaña de Email MarketingCómo preparar diseño, segmentación, consentimiento, ritmo de envío y métricas en Email Marketing de CRM.ES.Administrador · TécnicoSoporteResolver errores al importar un archivo CSVDiagnostica filas rechazadas, columnas desplazadas, caracteres extraños, duplicados y campos obligatorios al importar CSV.Usuario · Administrador · SoporteIntegrar CRM.ESSincronizar CRM.ES con GoogleQué sincroniza CRM.ES con Google Calendar y Contacts, cómo se configura la dirección y dónde comienza la autorización.Administrador · TécnicoUsar CRM.ESWebmail, el correo electrónico nativo de CRM.ESQué es el Webmail de CRM.ES, en qué condiciones vincula el correo a la ficha del Contacto o de la Cuenta y dónde se configura.UsuarioUsar CRM.ESAnatomía de un registro: Vista Resumen y Vista DetalladaDiferencias entre la Vista Resumen y la Vista Detallada de un registro de CRM.ES y cuándo conviene usar cada una.UsuarioUsar CRM.ESCalendario CompartidoCómo consultar en CRM.ES los eventos del resto de usuarios y grupos desde la vista Calendario Compartido, y de qué depende esa visibilidad.UsuarioIntegrar CRM.ESConfigurar Amazon SES como proveedor de correo de salida de MauticPasos documentados para configurar Amazon SES como proveedor de salida de Mautic: registros CNAME en el DNS del dominio y validación del dominio por correo.Administrador · TécnicoIntegrar CRM.ESConfigurar Email SalienteDónde revisar el Servidor de Correo Saliente de CRM.ES, qué funciones dependen de él y qué comprobaciones debe realizar administración.Administrador · TécnicoIntegrar CRM.ESCrear documentos con PDF MakerDiseña plantillas, inserta campos y productos y genera, guarda o envía documentos PDF.Administrador · TécnicoIntegrar CRM.ESDesarrollos con inteligencia artificial y chatbot webChatbots web y WhatsApp conectados con CRM.ES para consultar información y automatizar tareas.Administrador · TécnicoUsar CRM.ESDiseñar los datos de un informeConfigura columnas, filtros, orden, grupos, agregados, campos calculados e informes combinados.UsuarioSoporteDisponibilidad de funcionesComprende qué funciones están listas para usar y cuáles requieren activación, configuración o un servicio externo.Usuario · Administrador · SoporteAdministrar CRM.ESEditor de Listas de Selección (Picklists)Cómo añadir, ordenar y eliminar los valores de los menús desplegables de CRM.ES y cómo asignarlos por Rol.AdministradorAdministrar CRM.ESFiltros de lista avanzadosCómo crear listas de trabajo en CRM.ES eligiendo columnas, combinando condiciones lógicas Y u O y decidiendo si el filtro es privado o compartido.AdministradorUsar CRM.ESFusionar dos cuentas duplicadasCómo seleccionar dos cuentas duplicadas, elegir la ficha superviviente y comprobar el resultado.UsuarioSoporteInstalar CRM.ES en el móvil y registrar llamadasDescargas oficiales de CRM.ES para iOS y Android, funciones móviles y límite del registro automático de llamadas.Usuario · Administrador · SoporteUsar CRM.ESInstalar el complemento de Gmail para CRM.ESCómo localizar el complemento de Gmail de CRM.ES, qué permite enlazar y qué debe preparar administración.UsuarioIntegrar CRM.ESLocalizar clientes y preparar rutas con GeoToolsCómo preparar direcciones y usar módulo, centro, radio, unidades, filtros y orden en GeoTools.Administrador · TécnicoIntegrar CRM.ESPreparar la conexión de CRM.ES con A3ERPAlcance, direcciones de sincronización y requisitos para preparar el conector de A3ERP con CRM.ES.Administrador · TécnicoIntegrar CRM.ESSincronizar el correo de Outlook con CRM.ESElige entre el Plugin de Outlook y Email Sync para relacionar mensajes de Microsoft 365 con CRM.ES.Administrador · TécnicoSoporteSolucionar problemas de conexión en la aplicación móvilComprueba URL, acceso, permisos del dispositivo, red y versión cuando la aplicación móvil no conecta o no registra actividad.Usuario · Administrador · SoporteIntegrar CRM.ESTrabajar con WhatsApp desde CRM.ESConfigura el conector, organiza una bandeja compartida y relaciona conversaciones con registros.Administrador · TécnicoSoporteUn usuario no ve menús, filtros o módulosCasi siempre es perfil, rol o permisos, no un error de la aplicación.Usuario · Administrador · SoporteSoporteWebinar: la IA aplicada al CRMGrabación del webinar sobre inteligencia artificial aplicada al CRM, con el contexto de los módulos de IA que documenta el manual de CRM.ES.Usuario · Administrador · SoporteAdministrar CRM.ESConfigurar dependencias entre listasFiltra los valores de una lista según la selección realizada en otra lista del mismo módulo.AdministradorIntegrar CRM.ESCrear emails reutilizables con EMAIL MakerDiseña plantillas de email con campos del CRM, condiciones, adjuntos y bloques relacionados.Administrador · TécnicoUsar CRM.ESCrear gráficos y añadirlos a la portadaConfigura el tipo de gráfico, ejes, series, etiquetas y su publicación en el Cuadro de Mando.UsuarioIntegrar CRM.ESEnviar documentos para firma electrónicaPrepara, envía, sigue y archiva documentos firmados desde CRM.ES.Administrador · TécnicoIntegrar CRM.ESGestionar proyectos, hitos, actividades y GanttCómo se relacionan Proyectos, Hitos y Actividades y qué funciones ofrece el diagrama de Gantt de CRM.ES.Administrador · TécnicoIntegrar CRM.ESPreparar la conexión de CRM.ES con Sage ERPDatos sincronizados, direcciones y requisitos para preparar el enlace entre Sage y CRM.ES.Administrador · TécnicoUsar CRM.ESRegistros relacionados de una fichaQué módulos vinculados puedes consultar desde una Cuenta sin salir de su ficha, y dónde se encuentran.UsuarioUsar CRM.ESRelacionar, convertir y mapear Potenciales hacia OportunidadesPrepara el mapeo de campos y convierte un Potencial conservando Cuenta, Contacto y Oportunidad.UsuarioUsar CRM.ESSincronizar automáticamente emails con CRM.ESQué hace Email Sync, qué mensajes vincula automáticamente y qué debes preparar antes de activarlo.UsuarioIntegrar CRM.ESSincronizar calendario y contactos con Microsoft 365Activa Office365 Sync, configura actividades y contactos y comprueba los cambios sincronizados.Administrador · TécnicoIntegrar CRM.ESTrabajar con registros en vista KanbanCómo organiza Kanban los registros por estado, qué módulos admite y qué cambia al mover una tarjeta.Administrador · TécnicoAdministrar CRM.ESWorkflows (flujos de trabajo) en CRM.ESQué son los workflows de CRM.ES y los tres tipos de automatización más habituales: enviar email automático, actualizar campos y crear tareas.AdministradorUsar CRM.ESActividades y reporte de visitasDiferencia entre Eventos y Tareas en CRM.ES y cómo reportar una visita marcándola como realizada con su acta.UsuarioAdministrar CRM.ESEditar, ocultar y ordenar el menúOrdena módulos, oculta accesos y recupera módulos ocultos desde el Editor de Menú.AdministradorUsar CRM.ESGlosario de términos de CRM.ESDefinición breve de los conceptos básicos de CRM.ES, con el enlace a la página que desarrolla cada uno.UsuarioUsar CRM.ESImportar, exportar y programar informesReutiliza informes mediante XML, exporta resultados a Excel o PDF y programa su envío.UsuarioUsar CRM.ESInstalar el complemento de Outlook para sincronizar el correo con CRM.ESProcedimiento completo para descargar e instalar el complemento de CRM.ES en Outlook web y conectarlo con el CRM.UsuarioAdministrar CRM.ESValidar y transformar campos antes de guardarConfigura reglas de validación y transformación para evitar datos incompletos o con formato incorrecto.AdministradorAdministrar CRM.ESAdaptar los textos de la interfaz con el Editor de EtiquetasCambia etiquetas de módulos y campos sin modificar los nombres internos que usan las integraciones.AdministradorIntegrar CRM.ESPreparar y validar la sincronización con Microsoft 365Material de soporte para registrar la aplicación de Microsoft 365 y validar el correo de Office 365 antes de conectarlo con CRM.ES.Administrador · TécnicoAdministrar CRM.ESConectar Power BI con las vistas de CRM.ESCómo conectar Power BI a las vistas preparadas de CRM.ES mediante MySQL y mantener el modelo actualizado.AdministradorUsar CRM.ESCuadro de Mando y widgetsQué es el Cuadro de Mando de CRM.ES, cómo añadir widgets y cómo hacer que el conteo de tus filtros aparezca entre las métricas.UsuarioAdministrar CRM.ESReplicar información entre módulos con Campos SombraEnlaza un campo de un módulo relacionado para mantener una copia actualizada y poder filtrarla.AdministradorUsar CRM.ESCrear y gestionar ProyectosCrea proyectos, relaciónalos con clientes y oportunidades y controla fechas, prioridad, estado y progreso.UsuarioUsar CRM.ESRegistrar y mantener ActivosRegistra productos adquiridos, números de serie, instalación, garantía y mantenimiento y relaciónalos con clientes.UsuarioUsar CRM.ESResolver campos que no aparecen en documentos comercialesComprueba permisos, diseño del módulo, valores del registro y plantilla cuando un campo no aparece en presupuestos, pedidos, facturas o PDF.UsuarioUsar CRM.ESElegir la numeración correcta entre CRM.ES y el ERPDiferencia el número interno del CRM, la serie legal del ERP y el identificador de sincronización para evitar duplicados.UsuarioUsar CRM.ESGestionar Contratos de ServicioRegistra cobertura, fechas, nivel de servicio y unidades contratadas y consumidas.UsuarioSoporteQué información incluir al abrir un ticketCuanta más información concreta incluyas, más rápido podrá resolverse la incidencia.Usuario · Administrador · SoporteIntegrar CRM.ESOrganizar acciones comerciales con Campañas ProCómo configurar una campaña, seleccionar destinatarios, repartir acciones y seguir resultados en CRM.ES.Administrador · TécnicoIntegrar CRM.ESCrear campos de firma digitalizadaCómo crear un campo de firma, incluirlo en PDFMaker y automatizar el envío del documento firmado.Administrador · TécnicoSoporteCómo envía correo CRM.ESWebmail, Enviar email, EMAIL Maker y los flujos de trabajo no usan la misma configuración SMTP.Usuario · Administrador · SoporteUsar CRM.ESSincronizar el calendario con Microsoft 365Instalar el módulo no basta. Hay que iniciar sesión en Office 365 Sync y probar en los dos sentidos.UsuarioSoporteEl mensaje no se pudo enviar (SMTP connect() failed)Qué significa el error de PHPMailer y qué revisar si el Webmail sí envía.Usuario · Administrador · SoporteSoporteValidar OAuth de Office 365Las credenciales guardadas no bastan. Sin estado Validado fallan envíos, workflows e informes.Usuario · Administrador · SoporteSoporteQué cuenta usar en el servidor de correo salienteEl servidor saliente es global. Debe ser una cuenta de servicio, no el buzón de un usuario.Usuario · Administrador · SoporteSoporteMultiSMTP y el envío desde fichasEMAIL Maker envía con la cuenta SMTP del usuario enlazada en el CRM, no con el motor del Webmail.Usuario · Administrador · SoporteSoporteError SMTP al enviar con otra direcciónNo se puede enviar autenticado en el buzón A usando como remitente el buzón B.Usuario · Administrador · SoporteSoporteEl flujo de trabajo no envía correosAntes de tocar el workflow, revisa el servidor saliente, el OAuth y el planificador.Usuario · Administrador · SoporteAdministrar CRM.ESEl planificador está paradoSi el scheduler está detenido no se ejecutan workflows programados, informes ni algunas sincronizaciones.AdministradorAdministrar CRM.ESDatos e importaciónElige la vía adecuada para preparar, validar e importar datos en CRM.ES.Usuario · Administrador · Soporte